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新的供給范式AIGC出現(xiàn)，帶動(dòng)傳媒行業(yè)景氣上行。
　　本篇AI專題報(bào)告，具體從行業(yè)應(yīng)用的角度,去推演AIGC對(duì)傳媒產(chǎn)業(yè)及相關(guān)內(nèi)容、應(yīng)用、場(chǎng)景所帶來的變革，以及去推敲選股的思路。首先，相較于2022年，傳媒產(chǎn)業(yè)2023年的重大變化之一是新的供給范式AIGC出現(xiàn)，再疊加另一重大變數(shù)是蘋果MR眼鏡的發(fā)布，發(fā)布即要有大量適配的內(nèi)容、應(yīng)用、場(chǎng)景等，這意味著行業(yè)的投資邏輯不再是過去的主題概念，而是行業(yè)整體的發(fā)展將迎來景氣上行。我們認(rèn)為，這一輪AIGC對(duì)傳媒產(chǎn)業(yè)的影響，1）不僅在于影視、游戲等這類順人性與主流的娛樂內(nèi)容，預(yù)計(jì)將帶出來更多的逆人性產(chǎn)品；2）在內(nèi)容之外，有更廣闊的應(yīng)用/場(chǎng)景可以落地。
　　不同于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，AIGC將率先帶動(dòng)逆人性產(chǎn)品的發(fā)展。
　　互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)品，越是順人性越成功，成長(zhǎng)得越快、越大。比如外賣與電商順應(yīng)了人性的懶惰，游戲順應(yīng)了人性的貪圖享樂，短視頻順應(yīng)了人性所追求的短期快感。上網(wǎng)時(shí)代，順人性的爆款應(yīng)用非常多，而上算時(shí)代，逆人性的應(yīng)用會(huì)更加多，這背后的原因在于：1）AI將著重率先改造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未能解決的領(lǐng)域，存在增量；2）基于防御性目的，人們“主動(dòng)”學(xué)習(xí)AIGC以提升自身生產(chǎn)力。AIGC與ChatGPT的本質(zhì)是AI，AI作為新的生產(chǎn)力工具而存在，從這個(gè)角度看，AI對(duì)傳媒產(chǎn)業(yè)的影響，將顯著不同于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的順人性產(chǎn)品跑得快的邏輯，我們預(yù)計(jì)AIGC將率先革命化的應(yīng)用/場(chǎng)景可能是逆人性產(chǎn)品。
　　內(nèi)容之外，關(guān)注應(yīng)用/場(chǎng)景落地帶來的增量。
　　首先，在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，一方面AIGC會(huì)帶動(dòng)內(nèi)容消費(fèi)升級(jí)的需求（由2D到3D，增加交互），另一方面AIGC帶來了生產(chǎn)成本的下降與效率的提升。其次，在革新內(nèi)容、降低成本的同時(shí)，AIGC會(huì)帶來更多的應(yīng)用/場(chǎng)景，AIGC對(duì)傳媒產(chǎn)業(yè)的影響會(huì)更加深入。場(chǎng)景與內(nèi)容、應(yīng)用、模式，是新計(jì)算平臺(tái)上，未來將跑出來的各類創(chuàng)新。AIGC更利好應(yīng)用與場(chǎng)景，應(yīng)用/場(chǎng)景更多以技術(shù)面貌出現(xiàn)，會(huì)比內(nèi)容的邏輯更順。
　　投資建議：傳媒產(chǎn)業(yè)2023年的重大變化之一是新的供給范式AIGC出現(xiàn)，這一輪新計(jì)算平臺(tái)的內(nèi)容、應(yīng)用/場(chǎng)景的發(fā)展將不同于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，首先，AIGC將率先帶動(dòng)逆人性產(chǎn)品的發(fā)展；其次，在內(nèi)容之外，AIGC有更廣闊的應(yīng)用/場(chǎng)景可以落地。AIGC對(duì)傳媒及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響，是內(nèi)容本身到技術(shù)應(yīng)用/場(chǎng)景，to C順人性擴(kuò)展到to B逆人性。新供給范式AIGC對(duì)傳媒行業(yè)影響深遠(yuǎn)，關(guān)注其對(duì)各細(xì)分板塊的革新效果，以及新標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化、算力成本增長(zhǎng)過快。