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事件概述：2023年2月15日，公司在全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)表示，公司基石研究院、應(yīng)用產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)與華為人工智能團(tuán)隊(duì)在保持緊密的對(duì)接，在算力、框架、模型、應(yīng)用等多個(gè)維度開展聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合交付、聯(lián)合推廣，相關(guān)研發(fā)成果在城市智能中樞、交通視網(wǎng)膜、合同管理等多個(gè)場(chǎng)景已落地實(shí)踐。
　　公司攜手華為深耕算力領(lǐng)域，多個(gè)重要項(xiàng)目顯示自身實(shí)力。目前ChatGPT的快速發(fā)展讓人們看到了算力的重要性。在智能計(jì)算領(lǐng)域，在發(fā)展以鯤鵬計(jì)算為代表的通用算力的同時(shí)，公司持續(xù)加大對(duì)以昇騰AI為代表的先進(jìn)算力布局并取得了市場(chǎng)突破。2022H1公司國(guó)產(chǎn)自主品牌服務(wù)器及PC業(yè)務(wù)（包含鯤鵬、昇騰等業(yè)務(wù)）增速近50%，2021年該業(yè)務(wù)增速為382%。
　　公司在算力領(lǐng)域與華為全面合作。公司控股子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機(jī)伙伴授權(quán)，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發(fā)布AI推理、AI訓(xùn)練、AI小站、AI集群、智能邊緣等數(shù)十款兆瀚AI產(chǎn)品，并攜手華為參與全國(guó)各地的人工智能計(jì)算中心建設(shè)，產(chǎn)品已應(yīng)用至長(zhǎng)沙人工智能創(chuàng)新中心、重慶人工智能創(chuàng)新中心、中國(guó)聯(lián)通等需要大算力、大模型的項(xiàng)目之中。根據(jù)公司公告，公司控股子公司貴州云上鯤鵬科技有限公司收到《中標(biāo)通知書》，確定為全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家（貴州）主樞紐中心IT設(shè)備采購(gòu)（一期）項(xiàng)目的中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)格為18320.00萬(wàn)元，并與貴安新區(qū)大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)集群有限公司簽署了《全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家（貴州）主樞紐中心IT設(shè)備采購(gòu)（一期）合同》。公司聯(lián)合華為推出重要產(chǎn)品，并在多個(gè)國(guó)家項(xiàng)目中得到應(yīng)用，體現(xiàn)了公司自身實(shí)力與發(fā)展前景。
　　應(yīng)用層持續(xù)發(fā)力，盤古大平臺(tái)及應(yīng)用產(chǎn)品值得期待。根據(jù)公司在全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)的回復(fù)，公司基石研究院、應(yīng)用產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)與華為人工智能團(tuán)隊(duì),保持緊密的對(duì)接，基于華為技術(shù)底座構(gòu)建AI使能平臺(tái)，公司目前主要聚焦盤古大模型算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，后續(xù)將結(jié)合行業(yè)客戶的發(fā)展需求，推出相應(yīng)的行業(yè)發(fā)行版。在AI技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用方面，公司作為華為“昇騰智造”及“昇騰智行”雙領(lǐng)域解決方案合作伙伴，先后推出基于昇騰的AI稽核、AI質(zhì)檢等解決方案產(chǎn)品。
　　投資建議：AI發(fā)展大潮下，算力、應(yīng)用的重要性愈發(fā)凸顯，公司依托于華為的合作，在AI算力及AI應(yīng)用層面都具有重要布局，未來(lái)有望受益于AI行業(yè)的發(fā)展?？紤]到疫情影響下公司業(yè)務(wù)延緩進(jìn)而可能對(duì)多個(gè)子公司計(jì)提商譽(yù)、公司在多個(gè)領(lǐng)域前瞻性投入布局導(dǎo)致成本壓力增大等因素，參考2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為-6.10/1.21/1.68億元，2023/2024年對(duì)應(yīng)PE分別為90X、71X，考慮到公司在鯤鵬、昇騰等領(lǐng)域的深度布局以及向應(yīng)用端逐步延伸的潛力，短期業(yè)績(jī)波動(dòng)不改長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI行業(yè)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；算力行業(yè)需求不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期