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加科思是一家主攻不可成藥靶點(diǎn)藥物的biotech，聚焦變構(gòu)位點(diǎn)抑制劑和iADC技術(shù)平臺(tái)的創(chuàng)新藥研發(fā)公司，專注于五大癌癥相關(guān)信號(hào)通路：RAS/SHP2、MYC、RB、免疫檢查點(diǎn)和腫瘤代謝。同時(shí)利用變構(gòu)位點(diǎn)抑制劑技術(shù)開(kāi)發(fā)了全新的iADC平臺(tái)，用immuno-Payload替代傳統(tǒng)的毒素，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>　　加科思針對(duì)RAS通路布局6個(gè)創(chuàng)新藥產(chǎn)品，管線數(shù)全球領(lǐng)先。核心品種KRASG12C（JAB-21822，Glecirasib）預(yù)期今年完成國(guó)內(nèi)臨床II期（PI：石遠(yuǎn)凱教授），肺癌單藥適應(yīng)癥今年年底遞交NDA。該藥物已于2022年12月被NMPA和CDE授予突破性治療藥物認(rèn)定。JAB-21822有望成為Best in class（ORR 53.3%，DCR 100%），單藥及聯(lián)用都有安全性和療效優(yōu)勢(shì)。
　　KRAS-mult產(chǎn)品JAB-23400預(yù)計(jì)今年IND，目前研發(fā)進(jìn)度全球最快，出海授權(quán)潛力較大可預(yù)期。
　　SHP2產(chǎn)品JAB-3312/3068海外權(quán)益已經(jīng)于2020年5月底license out給Abbive，deal size超過(guò)8.55億美金，其中3312為潛在BIC，在克服耐藥，增加PD-1響應(yīng)率等領(lǐng)域有較大的聯(lián)用市場(chǎng)，3068在美國(guó)FDA獲孤兒藥認(rèn)證。
　　我們預(yù)計(jì)2023年公司關(guān)鍵催化：1、關(guān)鍵產(chǎn)品KRASG12C單藥肺癌有望報(bào)產(chǎn)；2、多個(gè)臨床前研究數(shù)據(jù)即將在2023AACR大會(huì)上發(fā)表；臨床階段產(chǎn)品試驗(yàn)數(shù)據(jù)在2023ASCO大會(huì)發(fā)布；新增更多注冊(cè)性臨床啟動(dòng)；3、KRAS multi（全球進(jìn)度第一）license out合作積極推進(jìn)中。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2022-2024年?duì)I收分別為1.02/1.15/1.28億元，同比增長(zhǎng)-33.0%/12.0%/12.0%。歸母凈利潤(rùn)-3.28/-3.98/-4.76億元?？紤]公司專注FIC藥物研發(fā)，產(chǎn)品擁有全球權(quán)益，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)，海外研發(fā)不確定性風(fēng)險(xiǎn)