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事件：2023年2月22日，公司發(fā)布了關(guān)于新疆溫宿項(xiàng)目勘探進(jìn)展的公告。截至2023年2月21日，公司溫宿項(xiàng)目日產(chǎn)油達(dá)1450噸；2023年1月至今，累計(jì)產(chǎn)油7.41萬噸。
　　公司勘探區(qū)塊潛力巨大。近一年公司溫宿項(xiàng)目勘探工作穩(wěn)步推進(jìn)，共完成探井、評價(jià)井和開發(fā)井338口，目前公司已發(fā)現(xiàn)的油氣區(qū)塊包括溫北油田、柯柯牙油田、紅旗坡油田、賽克油田。其中，溫北油田已于2021年10月獲得采礦許可證，其余油田正在勘探評價(jià)過程中。目前，1）在公司已命名的勘探區(qū)塊中，位于F1斷層的風(fēng)險(xiǎn)探井紅80井在潛山寒武系獲得高產(chǎn)天然氣發(fā)現(xiàn)，接著鉆探的柯2井、柯3井在潛山寒武系和吉迪克組分別發(fā)現(xiàn)油氣層9層63.2米、9層38.2米，證實(shí)了F1斷層的紅80區(qū)塊潛力巨大；預(yù)探井紅79井在吉迪克組III油組和IV油組底礫巖發(fā)現(xiàn)油氣層13層11.9米，沿著F1斷層向構(gòu)造低部位進(jìn)一步擴(kuò)展了含油氣面積；在F3斷裂帶鉆探的風(fēng)險(xiǎn)探井301井在吉迪克組I、II油組鉆遇12.5米油層，潛山寒武系鉆遇50.7米油氣顯示段，證實(shí)了F3和F2斷裂帶的勘探潛力。2）在未命名的勘探區(qū)塊中，440平方千米已完成二期三維地震采集，完成了一、二期三維地震連片處理解釋。
　　柯柯牙開始投產(chǎn)，產(chǎn)量有望再上一階。2023年2月13日，位于柯柯牙油田紅11區(qū)塊的紅11-10井開始投產(chǎn)，2月17日該井實(shí)現(xiàn)自噴，6mm油嘴日產(chǎn)油89.93噸。2023年2月21日，公司溫宿項(xiàng)目日產(chǎn)油達(dá)1450噸，相比2022上半年日產(chǎn)量1300噸/天實(shí)現(xiàn)提升。2023年1月至今，溫宿項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)油約7.41萬噸，而2022年一季度產(chǎn)油量為8.41萬噸，預(yù)計(jì)今年第一季度，產(chǎn)油量同比將實(shí)現(xiàn)大幅增長。此外，公司下一步規(guī)劃是加快柯柯牙油田和紅旗坡油田探井和評價(jià)井鉆探及試油試采工作，特別是集中勘探和評價(jià)F1斷層下盤柯柯牙油田紅80區(qū)塊整體含油氣情況，加快上報(bào)新增探明石油天然氣儲量報(bào)告。
　　油價(jià)有望維持高位，公司高盈利能力可持續(xù)。2023年以來，油價(jià)維持在80美元/桶左右，在美國和歐洲石油庫存低位的背景下，高油價(jià)具備底部支撐，且IEA和OPEC均于2月上調(diào)了全球原油需求預(yù)期，隨著后續(xù)需求的逐步釋放，油價(jià)有望得到提升。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)2022-2024年公司歸母凈利潤分別為5.34/9.43/13.68億元，對應(yīng)EPS分別為1.34/2.36/3.42元/股，對應(yīng)2023年2月22日收盤價(jià)的PE分別為14倍、8倍、5倍，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅下降風(fēng)險(xiǎn)；勘探進(jìn)程不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外疫情反復(fù)影響海外油田作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。