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1月電力及公用事業(yè)指數(shù)表現(xiàn)弱于滬深300。2023年1月，電力及公用事業(yè)指數(shù)(總市值加權(quán)平均)上漲2.41%，從子行業(yè)來看，1月燃?xì)獍鍓K（7.73%）漲幅居前，水電板塊（-0.41%）跌幅居前，同期滬深300指數(shù)上漲7.73%，電力及公用事業(yè)表現(xiàn)弱于市場。
　　2022年12月全社會用電量下降。從電力消費(fèi)情況看，2022年12月，全社會用電量7,784億千瓦時，受疫情影響，同比下降4.55%。2022年全年累積用電量8.64萬億千瓦時，同比增長3.60%。
　　截至2022年12月底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量25.6億千瓦，同比增長7.8%。我國電力行業(yè)正加快清潔綠色低碳轉(zhuǎn)型，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總裝機(jī)比重上升至49.6%，同比提高2.6個百分點(diǎn)。從分類型發(fā)電裝機(jī)變化情況看，火電裝機(jī)量13.3億千瓦，同比增長2.7%；水電4.14億千瓦，同比增長5.8%；核電5,553萬千瓦，同比增長4.3%；風(fēng)電3.65億千瓦，同比增長11.2%；太陽能3.93億千瓦，同比增長28.1%。
　　火電上游原材料價格下降。動力煤價格：2023年2月15日數(shù)據(jù)，環(huán)渤海動力煤（Q5500K）價格指數(shù)為732元/噸，月環(huán)比保持不變，較2021年10月份的高位價格848元/噸下跌13.68%。
　　光伏上游價格下降，下游裝機(jī)成本降低。硅料價格：2023年1月，國產(chǎn)硅料市場價為170元/千克，月環(huán)比下降105元/千克，降幅38.18%，較2022年9月高位價格307元/千克降幅為44.63%。硅片價格：2023年1月，單晶硅片(156mm×156mm,一線廠商)市場價為4.45元/片，月環(huán)比下降1.55元/片，降幅25.83%，較2022年9月高位價格7.54元/片降幅為40.98%。
　　國家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》意見的通知。主要內(nèi)容有：（1）明確新型電力系統(tǒng)建設(shè)“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期（當(dāng)前至2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系基本形成）、總體形成期（2030年至2045年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放由峰值水平平穩(wěn)降低，用電需求在2045年前后達(dá)到飽和）、鞏固完善期（2045年至2060年，新型電力系統(tǒng)進(jìn)入成熟期，具有全新形態(tài)的電力系統(tǒng)全面建成）；（2）系統(tǒng)形態(tài)由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲”四要素轉(zhuǎn)變，電網(wǎng)多種新型技術(shù)形態(tài)并存；（3）推動新能源逐步成為發(fā)電量增量主體，到2030年新能源裝機(jī)占比超過40%，發(fā)電量占比超過20%。
　　預(yù)計(jì)我國經(jīng)濟(jì)2023年總體將穩(wěn)步復(fù)蘇，可再生能源裝機(jī)占比預(yù)期大幅提升，電力板塊有望迎來盈利提升的投資機(jī)會。同時，目前電力板塊估值仍處于相對低位，有望迎來估值修復(fù)的機(jī)會，首次給予行業(yè)“強(qiáng)于大市”的投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國際政治形勢不確定，美聯(lián)儲貨幣政策不確定，上游價格波動風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期。