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人工智能引領(lǐng)新一輪科技革命，AIGC成為主要方向。每一次科技創(chuàng)新的浪潮都是通過突破某一項(xiàng)先進(jìn)生產(chǎn)力要素，從而提升人類生產(chǎn)效率所實(shí)現(xiàn)。回望前三次科技革命的步伐，不難發(fā)現(xiàn)，一項(xiàng)先進(jìn)生產(chǎn)力從萌芽到被廣泛使用，其核心在于能否變革人類的生產(chǎn)生活方式，帶來生產(chǎn)效率大幅提升。AIGC的出現(xiàn)真正賦予了人工智能大規(guī)模落地的場(chǎng)景，有望在更高層次輔助甚至代替人類的部分工作，提升人類生產(chǎn)效率。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，以人工智能為代表的新一輪科技革命正在興起，而AIGC相較于傳統(tǒng)AI而言可以“創(chuàng)作”全新的內(nèi)容，已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)開花結(jié)果。
　　 AIGC在生產(chǎn)效率和交互方式方面實(shí)現(xiàn)重大提升，或?qū)⑼苿?dòng)信息技術(shù)時(shí)代向人工智能時(shí)代的快速發(fā)展。（1）生產(chǎn)效率上，AIGC以其強(qiáng)大的信息收集和處理能力，可有效縮短信息傳遞環(huán)節(jié)，改進(jìn)人類生產(chǎn)效率。AIGC系統(tǒng)采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過自然語(yǔ)言處理，機(jī)器學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺等技術(shù)，可以完成大量信息的搜集和歸納整理，形成文字、圖像、音頻或視頻，大幅提升信息傳遞的效率。（2）交互方式上，以ChatGPT為例，使用RLHF技術(shù)，提升系統(tǒng)的性能和可靠性，使交互更加自然和高效。RLHF是一種訓(xùn)練大模型的新技術(shù)，在這一模式下可以增強(qiáng)人類對(duì)模型輸出結(jié)果的調(diào)整，提升訓(xùn)練效率，使ChatGPT與之前的ChatBot相比，對(duì)話質(zhì)量更高、可理解性更強(qiáng)，交互體驗(yàn)更加自然和高效。
　　國(guó)內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)㈤_辟新業(yè)態(tài)，上游投資機(jī)遇凸顯。我們認(rèn)為以Transformer模型為核心的大模型AI路徑已被ChatGPT有力證實(shí)，方向明確后投資熱情重燃。但是，AI芯片、GPGPU芯片在設(shè)計(jì)難度、生態(tài)壁壘上較CPU、GPU更低，同時(shí)軟件棧的支持也是AI芯片能否大規(guī)模導(dǎo)入云服務(wù)商的主要矛盾，這導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)如阿里、百度等均嘗試自研AI芯片；這意味著國(guó)產(chǎn)芯片供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)（如接口芯片、IP核等）比AI芯片的機(jī)會(huì)更具備確定性。建議關(guān)注方向：數(shù)據(jù)接口IP、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算IP、以太網(wǎng)芯片等；建議關(guān)注標(biāo)的：芯原股份、裕太微、瀾起科技。
　　投資評(píng)級(jí)：看好
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)迭代不及預(yù)期；制裁風(fēng)險(xiǎn)。