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每周一談：
　　事件：發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》
　　聚焦重點(diǎn)排放耗能設(shè)備。文件重點(diǎn)聚焦鍋爐、電機(jī)、制冷設(shè)備、照明設(shè)備、家電等耗能較高、能效水平有待提高的領(lǐng)域。該六個(gè)領(lǐng)域的年碳排量占21年碳排總量的3/4，設(shè)定的25年目標(biāo)旨在通過六個(gè)領(lǐng)域的節(jié)能降碳實(shí)現(xiàn)年節(jié)約能量1.28億噸標(biāo)煤，減排2.7億噸二氧化碳，占我國21年總碳排量的2.56%。
　　推進(jìn)低效落后設(shè)備淘汰更新，暢通回收處置鏈條?！兑庖姟酚?jì)劃通過嚴(yán)格執(zhí)行各類設(shè)施設(shè)備的能效等級標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)重點(diǎn)用能產(chǎn)品的能效要求而逐步淘汰各類落后低效設(shè)備。同時(shí)，要求企業(yè)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目不得采購低于準(zhǔn)入水平的設(shè)備，年耗能超1萬噸標(biāo)煤或受政府資金支持的項(xiàng)目不得采購低于節(jié)能的設(shè)備。我們預(yù)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況下，將加速低能效設(shè)備的淘汰，困擾回收處理企業(yè)的原料端限制有望大幅減輕。
　　加強(qiáng)回收體系建設(shè)，解決供需對接難題?！兑庖姟窂臅惩◤U舊產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)備回收處置入手，提出多種廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收處置供需對接模式，包括一體化模式、“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，并支持生產(chǎn)、使用、資源循環(huán)利用企業(yè)/單位加強(qiáng)合作。同時(shí)提出支持供銷系統(tǒng)探索廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收利用先進(jìn)模式。我們認(rèn)為，隨著近年來供銷系統(tǒng)基層重建的成果逐步顯現(xiàn)，工作重點(diǎn)向供銷物流領(lǐng)域傾斜，未來有望成為廢舊產(chǎn)品物資供需對接的重要系統(tǒng)。
　　回收加工利用提質(zhì)改造拉動(dòng)相關(guān)技術(shù)裝備需求?！兑庖姟诽岢鲆劳小俺鞘械V產(chǎn)”示范基地、資源循環(huán)利用基地，規(guī)劃布局一批高水平分揀中心、加工利用基地和區(qū)域交易中心，并推動(dòng)規(guī)模化、機(jī)械化，強(qiáng)化先進(jìn)加工利用技術(shù)裝備的應(yīng)用。對于相關(guān)裝備如廢料分選、金屬切割、打包、破碎設(shè)備等再生資源處理加工設(shè)備，以及有價(jià)金屬清潔提取、稀貴金屬再生利用技術(shù)等有望獲得較大發(fā)展空間。
　　投資策略：《意見》明確了節(jié)能減碳和回收利用重點(diǎn)關(guān)注的高耗能裝備領(lǐng)域，計(jì)劃通過嚴(yán)格執(zhí)行能耗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入，加速低能效產(chǎn)品裝備淘汰。建議關(guān)注資源回收企業(yè)中再資環(huán)、格林美，以及業(yè)務(wù)涵蓋金屬切割打包破碎設(shè)備生產(chǎn)銷售，以及稀土資源清潔提取技術(shù)的華宏科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，設(shè)備淘汰進(jìn)度不及預(yù)期，收運(yùn)拆解等前段系統(tǒng)搭建進(jìn)度不及預(yù)期等。
　　鋰電池回收數(shù)據(jù)跟蹤：金鹽比歷史新高持續(xù)壓低利潤空間
　　鈷鎳的金鹽比已經(jīng)持續(xù)一月有余處于較高位置，而隨著碳酸鋰價(jià)格下探，鋰的金鹽比也已經(jīng)升高至歷史高位，較高的金鹽比持續(xù)壓低電池回收利潤空間，且短期內(nèi)改善預(yù)期不大。
　　行情回顧：
　　上周申萬環(huán)保板塊漲跌幅0.67%，在申萬一級行業(yè)中排名22/31。
　　子版塊方面，環(huán)保設(shè)備Ⅱ、水務(wù)及水治理、固廢治理、綜合環(huán)境治理、大氣治理五個(gè)申萬III級板塊漲跌幅為0.98%、0.8%、0.69%、-0.1%、-0.43%。
　　具體個(gè)股方面，楚環(huán)科技（16.53%）、賽恩斯（10.31%）、中環(huán)環(huán)保（7.89%）漲幅靠前；青達(dá)環(huán)保（-6.45%）、惠城環(huán)保（-7.81%）、金科環(huán)境（-9.45%）跌幅較大。