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潤達醫(yī)療：全國領先的集約化平臺服務領軍企業(yè)，代理起家多年深耕IVD流通行業(yè)，擁有豐富的經(jīng)驗和客戶資源，目前已成長為醫(yī)院檢驗科合伙人，商業(yè)+工業(yè)雙業(yè)務線同步發(fā)力。
　　公司亮點：
　　1）公司非單純IVD渠道或代理商，而是醫(yī)院檢驗科一站式服務平臺，綜合能力業(yè)內(nèi)稀缺，核酸檢測和ICL業(yè)務占比很低。全面放開后線下診療需求持續(xù)恢復，患者的回流有望為公司檢驗服務提供動力。
　　2）商業(yè)板塊的產(chǎn)品和服務持續(xù)更深更廣滿足醫(yī)院檢驗發(fā)展。政策鼓勵有條件的醫(yī)院開展自行研制體外診斷試劑（LDT）試點，公司有望持續(xù)提高市占率，集約化政策趨勢也契合公司業(yè)務模式，上海地區(qū)利潤貢獻確定性高。
　　3）工業(yè)板塊產(chǎn)品矩陣豐富。質(zhì)譜儀預計2023年至少裝機50臺，糖化產(chǎn)品和質(zhì)控品業(yè)內(nèi)領先。同時公司持續(xù)開展外部戰(zhàn)略合作，與奧森多合作布局化學發(fā)光，持續(xù)布局體外診斷全產(chǎn)業(yè)鏈。
　　4）財務表現(xiàn)穩(wěn)定，估值合理。公司財務穩(wěn)健，即使疫情影響下2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入76.34億元、歸母凈利潤3.06億元；業(yè)務恢復較快、韌性充足，2022營收預估95~100億。我們預計2023/2024年實現(xiàn)營業(yè)收入123.42/146.84億元人民幣（同比+20.7%/19.0%）；實現(xiàn)歸母凈利潤5.04/6.16億元人民幣（同比+29.9%/22.2%），對應PE 13/11 x，估值合理。