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行業(yè)更新：通信設(shè)備及服務(wù)《政策規(guī)劃超預(yù)期，數(shù)字中國構(gòu)筑現(xiàn)代化引擎》2023-02-28
　　投資建議：中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，政策規(guī)劃超預(yù)期，關(guān)注規(guī)劃下的兩大領(lǐng)域：數(shù)字基建和數(shù)字資源。一、數(shù)字基建層面網(wǎng)絡(luò)、算力層面有望深度受益。關(guān)注主設(shè)備、光纖光纜、光模塊、配套設(shè)備、IDC等產(chǎn)業(yè)，數(shù)字基建方向推薦中興通訊、光迅科技、光庫科技、仕佳光子、天孚通信、長飛光纖、亨通光電、中天科技等。二、數(shù)據(jù)資源層面，年初以來各級政策對數(shù)據(jù)要素的推進(jìn)加速已見端倪，當(dāng)前更加細(xì)化的技術(shù)落地正在展開。其中對于數(shù)據(jù)采集、確權(quán)是首要工作，運(yùn)營商將在此占據(jù)極為重要的主導(dǎo)位置。數(shù)據(jù)資源方向推薦中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。
　　政策規(guī)劃超預(yù)期，數(shù)字中國將成重要頂層設(shè)計(jì)。本次規(guī)劃將中國數(shù)字化上升至很高的決策層級。規(guī)劃認(rèn)定數(shù)字化為國家的核心競爭力，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。加快數(shù)字中國建設(shè)，對全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興具有重要意義和深遠(yuǎn)影響。本次政策立意較高，通信行業(yè)歷來建設(shè)節(jié)奏、投資進(jìn)度具備較大的政策參考性，文件對整體規(guī)劃框架分成了兩大部分，一個(gè)是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，一個(gè)是數(shù)據(jù)資源體系，
　　數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋各網(wǎng)絡(luò)層級，重點(diǎn)關(guān)注光通信領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。規(guī)劃中重點(diǎn)提及要構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，要求健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的新型舉國體制。在光通信領(lǐng)域，雖然在設(shè)備、模塊等領(lǐng)域國內(nèi)廠商份額已經(jīng)高，但在較為前沿的通信技術(shù)領(lǐng)域如骨干城域網(wǎng)傳輸、數(shù)據(jù)中心大帶寬互聯(lián)、核心高速光芯片等領(lǐng)域當(dāng)前仍需重點(diǎn)突破，相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新有望在較高的政策設(shè)計(jì)層級影響下持續(xù)的催化落地。數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，AI、HPC（高性能計(jì)算）應(yīng)用的出現(xiàn)，帶動(dòng)800G高速率光模塊上量；光纖寬帶領(lǐng)域，F(xiàn)TTR（光纖到房間）、50GPON有望持續(xù)推進(jìn)；城域骨干領(lǐng)域，相干、波分技術(shù)有望成為大帶寬長距離傳輸?shù)闹匾桨?；核心光芯片領(lǐng)域，高速激光器芯片有望突破到50G/100G，拉近與海外廠商的差距；高速調(diào)制器領(lǐng)域，薄膜鈮酸鋰方案有望構(gòu)筑一條全國產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈：襯底、芯片到器件，有較為廣闊的應(yīng)用前景。
　　催化劑：具體政策陸續(xù)出臺；技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：后續(xù)政策不及預(yù)期，行業(yè)資本開支減緩。