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市場回顧：2023年2月，電力設(shè)備及新能源板塊（CI005011.WI）較上月下跌5.08%，同期滬深300指數(shù)下跌2.1%。
　　行業(yè)趨勢觀察：據(jù)PVInfolink官方微信公眾號發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年2月光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游各材料價(jià)格出現(xiàn)不同程度的上漲和下調(diào)。2月硅料環(huán)節(jié)整體報(bào)價(jià)水平較春節(jié)前大幅反彈，3月1日，多晶硅致密料現(xiàn)貨均價(jià)為230元/kg，較上月上調(diào)幅度為80元/kg，節(jié)后需求回升，硅料環(huán)節(jié)博弈再起，隨著硅片廠硅料庫存快速消耗，2月中下旬，硅料采買活躍度相對積極，致密塊料主流成交價(jià)格區(qū)間暫時(shí)維持在每公斤210-230元范圍。單晶硅片182mm/150μm現(xiàn)貨均價(jià)為6.22元/片，較上月上調(diào)幅度為1.79元/片。182mm（23.0%）、210 mm（23.0%）單晶PERC電池片價(jià)格均為1.09元/W，上調(diào)幅度0.24元/w。182和210單晶perc雙面雙玻組件價(jià)格均為1.775元/W，較上月末上漲0.005元/w。
　　我們認(rèn)為，隨著明年硅料供應(yīng)逐步釋放，電站回報(bào)率提升將刺激光伏地面電站建設(shè)需求釋放，預(yù)計(jì)明年全球新增裝機(jī)將達(dá)300GW以上。同時(shí)，硅料降價(jià)將帶來產(chǎn)業(yè)鏈利潤重分配，組件向下游電站的讓利壓力以及組件對輔材的壓價(jià)壓力都將減小，利好大儲、一體化組件企業(yè)和非硅環(huán)節(jié)。
　　重要行業(yè)政策：國家發(fā)展和改革委員會、財(cái)政部、國家能源局下發(fā)《國家發(fā)展改革委財(cái)政部國家能源局關(guān)于享受中央政府補(bǔ)貼的綠電項(xiàng)目參與綠電交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》；國家鐵路局、工業(yè)和信息化部、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》月度行業(yè)要事：1月新能源汽車產(chǎn)銷量雙降；美國海關(guān)“解禁”天合光能、隆基太陽能被扣留組件；遠(yuǎn)景EN-252/14海上智能風(fēng)機(jī)，打響海上大兆瓦批量交付第一槍。
　　月度重要公告：由國家能源局牽頭的《新能源基地跨省區(qū)送電配置新型儲能規(guī)劃技術(shù)導(dǎo)則》（征求意見稿）（以下簡稱《征求意見稿》）發(fā)布。該文件提出，新能源基地送電配置新型儲能主要用于調(diào)峰和提高基地送電可靠性，根據(jù)調(diào)度運(yùn)行需要可考慮用于為系統(tǒng)調(diào)頻、作為事故備用等功能。新能源基地送電配置的新型儲能電站應(yīng)考慮主要布局在輸電通道送端。受端電網(wǎng)具備條件的情況下，可進(jìn)一步優(yōu)化送端儲能配置。
　　投資策略：展望未來，我們持續(xù)看好中國可再生能源與新能源汽車市場發(fā)展前景，以及風(fēng)電、光伏新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對長期降本增效的推動等。建議關(guān)注：賽伍技術(shù)、陽光能源、天合光能、明陽智能、龍?bào)纯萍嫉葍?yōu)質(zhì)新能源企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲或影響下游需求釋放。