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特斯拉宏圖計(jì)劃第三篇章，F(xiàn)SDBETA安全性是人類駕駛的6倍。特斯拉第三宏圖計(jì)劃最終目標(biāo)為，打造安全性為人類駕駛10倍的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。從每次發(fā)生事故的行駛里程看，當(dāng)前階段FSDBETA測(cè)試版安全性是人類駕駛的6倍。根據(jù)馬斯克，HW4.0平臺(tái)安全性有望達(dá)到現(xiàn)在的HW3.0平臺(tái)約2倍。特斯拉2023年投資者大會(huì)披露HW4.0平臺(tái)元件數(shù)超7000，預(yù)計(jì)比HW3.0的近5000元件大幅提升，我們預(yù)計(jì)，HW4.0平臺(tái)有望迎來(lái)重大升級(jí)，F(xiàn)SD芯片或采用4-5nm制程，攝像頭或增至12個(gè)，像素或升級(jí)到540萬(wàn)，或采用4D毫米波雷達(dá)。
　　Tesla Autopilot要素包含“硬件架構(gòu)-數(shù)據(jù)引擎-AI算法”。1）硬件架構(gòu)：采用純視覺(jué)方案，以8顆攝像頭為主導(dǎo)，自研FSD芯片在特定計(jì)算上效率更高。2）數(shù)據(jù)引擎：特斯拉各平臺(tái)總行駛里程達(dá)800億英里，每天有1.29億英里路程可驅(qū)動(dòng)模型迭代，通過(guò)打造“端到端”的數(shù)據(jù)引擎，可以實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)閉環(huán)訓(xùn)練，持續(xù)提高模型精度。當(dāng)前超大算力計(jì)算中心包含14000英偉達(dá)GPU和30PB的視頻存儲(chǔ)容量，自建的專用DOJO超算中心有望在1Q23落地，訓(xùn)練算力有望迎來(lái)大幅提升。3）AI算法：不僅依靠計(jì)算機(jī)視覺(jué)，同時(shí)采用自然語(yǔ)言處理、深度學(xué)習(xí)多種算法。此外，在空氣懸架上，特斯拉應(yīng)用大數(shù)據(jù)生成的道路粗糙度地圖，可實(shí)現(xiàn)空氣懸掛自動(dòng)升降；在智能座艙上，更新的AMD芯片大幅提升算力，提升車(chē)機(jī)流暢度，YOKE方向盤(pán)體現(xiàn)未來(lái)感設(shè)計(jì)。
　　E/E架構(gòu)方面，特斯拉升級(jí)48V平臺(tái)以簡(jiǎn)化線束，控制器全面自研：1）48V平臺(tái)：特斯拉一直致力于簡(jiǎn)化線束，與Model S相比，Model 3的線束減少了17公斤，此次特斯拉計(jì)劃將低壓平臺(tái)升級(jí)到48V，進(jìn)一步優(yōu)化線束以降本。2）控制器：特斯拉從Model S控制器20%的自研比例，提升到Model 3的56%自研比例，進(jìn)一步將提升至Cybertruck85%的自研比例，下一代平臺(tái)將做到100%自研，進(jìn)一步提升效率，降低成本。
　　特斯拉引領(lǐng)高速NOA到城市NOA，智能汽車(chē)重新定義。2017年特斯拉率先推送高速NOA，2020年中開(kāi)始蔚小理相繼推送高速NOA；2022年特斯拉FSDBETA（城市NOA）已推送40萬(wàn)測(cè)試用戶，重新定義智能汽車(chē)，2023年國(guó)內(nèi)開(kāi)啟城市NOA元年，新勢(shì)力等相繼明確各自推送的Roadmap，特別是理想汽車(chē)打造全球領(lǐng)先人工智能企業(yè)，新車(chē)型定義有望從越級(jí)配置兼顧自動(dòng)駕駛，智能汽車(chē)迎來(lái)重大催化。
　　投資建議：建議關(guān)注智能汽車(chē)三條投資主線：①線控底盤(pán)：推薦拓普集團(tuán)，建議關(guān)注伯特利、保隆科技。②激光雷達(dá)：建議關(guān)注愛(ài)柯迪、禾賽科技。③域控制器+智能座艙：推薦德賽西威、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)，建議關(guān)注經(jīng)緯恒潤(rùn)、均勝電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能汽車(chē)發(fā)展不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期，技術(shù)路線改變風(fēng)險(xiǎn)