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本周SW建筑材料行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)。截至3月3日，申萬(wàn)建筑材料板塊本周上漲1.92%，跑贏滬深300指數(shù)0.21個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第12。具體子板塊方面，本周漲幅靠前的板塊依次為裝修建材（3.51%）、水泥（1.65%）、玻璃玻纖（-0.36%）。當(dāng)前建筑材料板塊PE估值為13.2倍，處于2012年以來(lái)52.3%的分位點(diǎn)水平。
　　行業(yè)重要數(shù)據(jù)。(1)水泥：截至3月3日，全國(guó)市場(chǎng)均價(jià)為439元/噸，周環(huán)比上漲3元/噸；庫(kù)存方面，多省合計(jì)庫(kù)存周環(huán)比下降89.02萬(wàn)噸；產(chǎn)量方面，周環(huán)比漲幅為6.49%。(2)平板玻璃：截至3月3日，全國(guó)市場(chǎng)均價(jià)為1600元/噸，周環(huán)比持平；庫(kù)存方面，周環(huán)比增加4.39萬(wàn)噸，漲幅為1.10%。產(chǎn)量方面，周環(huán)比漲幅為0.17%。(3)玻纖：本周G75電子紗出廠價(jià)格10000元/噸，環(huán)比上周持平，粗紗價(jià)格環(huán)比持平。(3)光伏玻璃：截至3月3日，市場(chǎng)均價(jià)為25.5元/平方米，周環(huán)比跌幅為1.92%。庫(kù)存方面，周環(huán)比漲幅為0.82%。產(chǎn)量方面，周環(huán)比增加0.23萬(wàn)噸，漲幅為0.68%。
　　行業(yè)周觀點(diǎn)：消費(fèi)建材：2023政府工作報(bào)告指出要支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問(wèn)題，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況。近期市場(chǎng)信心加快恢復(fù)，一二線城市二手房交易逐漸活躍，優(yōu)質(zhì)房企融資環(huán)境明顯改善，2月熱點(diǎn)城市土拍城投拿地占比有所降低，積極信號(hào)顯現(xiàn)，后續(xù)有望帶動(dòng)地產(chǎn)開(kāi)工，對(duì)消費(fèi)建材形成較好支撐。水泥：2023政府工作報(bào)告指出，本年擬安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券3.8萬(wàn)億元，加快實(shí)施“十四五”重大工程，實(shí)施城市更新行動(dòng)，鼓勵(lì)和吸引更多民間資本參與國(guó)家重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)民間投資活力，加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基建投資增速有望維持高位；本周各地區(qū)加大投資力度，基建項(xiàng)目開(kāi)工率較高，水泥需求向好。
　　隨著氣溫逐漸變暖，外部施工條件向好，原材料價(jià)格持續(xù)走高，企業(yè)漲價(jià)意愿較強(qiáng)，價(jià)格走勢(shì)或上行。平板玻璃：本周庫(kù)存、產(chǎn)量繼續(xù)上行，下游廠家適量拿貨，成交價(jià)格表現(xiàn)較為靈活，預(yù)計(jì)玻璃價(jià)格仍將偏穩(wěn)運(yùn)行。玻纖：本周無(wú)堿池窯粗紗、G75電子紗價(jià)格環(huán)比上周持平，整體需求無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下游需求持續(xù)弱勢(shì)。光伏玻璃：從組件廠家排產(chǎn)來(lái)看，3月開(kāi)工率已有小幅回升的局勢(shì)，利好光伏玻璃需求。建議關(guān)注東方雨虹（002271）、海螺水泥（600585）、堅(jiān)朗五金（002791）、科順股份（300737）、旗濱集團(tuán)（601636）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：俄烏沖突不確定性對(duì)上游原材料價(jià)格造成的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；部分建材產(chǎn)品新增產(chǎn)能過(guò)快釋放導(dǎo)致供需格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)、基建需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；天災(zāi)人禍等不可抗力事件的發(fā)生。