>> 安信證券-計算機行業(yè)周報：計算機視角解讀政府工作報告-230305
| 上傳日期： |
2023/3/6 |
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| 1603KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
領先大市-A |
作者： |
趙陽,夏瀛韜 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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全國兩會召開，政府工作報告指引科技產業(yè)發(fā)展
3月5日上午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李克強代表國務院，向十四屆全國人大一次會議作政府工作報告。報告總結了過去五年取得的成果，尤其提到創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，以及“增強科技創(chuàng)新引領作用”。報告提到“強化國家戰(zhàn)略科技力量，實施一批科技創(chuàng)新重大項目，加強關鍵核心技術攻關”。結合近期各類科技產業(yè)政策以及《政府工作報告》對今年政府工作的建議，我們認為有以下三大重要方向：
1）立足自主可控促安全：報告提到“集中優(yōu)質資源合力推進關鍵核心技術攻關”。2）圍繞數字經濟謀發(fā)展：報告提到“大力發(fā)展數字經濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺經濟發(fā)展”。3）深化國企改革為抓手：報告提到“深化國資國企改革，提高國企核心競爭力”。
方向一：立足自主可控促安全
2月21日，中央政治局就加強基礎研究進行第三次集體學習。習近平總書記強調，要打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產化攻堅戰(zhàn)，提升國產化替代水平和應用規(guī)模。3月1日，中共中央、國務院印發(fā)了《數字中國建設整體布局規(guī)劃》，其中將“構筑自立自強的數字技術創(chuàng)新體系”和“筑牢可信可控的數字安全屏障”作為兩大關鍵能力。此次《政府工作報告》也再次強調要“集中優(yōu)質資源合力推進關鍵核心技術攻關”。我們重申自主可控是全年計算機的主線之一，圍繞自主可控重點布局三大產業(yè)方向：1）信創(chuàng)和基礎軟件產業(yè)：包括CPU芯片、操作系統(tǒng)、數據庫、中間件、應用軟件等方向。2）基礎工具鏈和研發(fā)平臺：包括CAD/CAE/EDA/科學儀器等方向。3）網絡和數據安全：包括綜合網安廠商、商用密碼廠商等方向。
方向二：圍繞數字經濟謀發(fā)展
3月1日發(fā)布的《數字中國建設整體布局規(guī)劃》中，將“打通數字基礎設施大動脈”和“暢通數據資源大循環(huán)”作為數字中國建設的兩大基礎。將數字經濟、數字政務等五個領域作為五位一體的發(fā)展方向。此次《政府工作報告》也強調“大力發(fā)展數字經濟”，我們認為數字經濟和數字中國建設是未來經濟發(fā)展的重要方向，重點關注以下幾個領域：1）基礎設施建設：關注服務器、數據中心等新型基礎設施。2）政府和公共事業(yè)信息化：關注政務、電力、醫(yī)療、教育、金融等領域的信息化建設。3）工業(yè)軟件和智能制造：關注制造業(yè)轉型升級中對國產軟件的需求。4）空天信息化：關注衛(wèi)星遙感產業(yè)在軍民領域的應用。5）人工智能：關注新算法技術的落地和商用化。
方向三：深化國企改革為抓手
3月3日，國務院國資委召開會議，對國有企業(yè)對標開展世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動進行動員部署，提出“用好提升核心競爭力和增強核心功能這兩個途徑，以價值創(chuàng)造為關鍵抓手，扎實推動企業(yè)高質量發(fā)展”，此次《政府工作報告》也提到“深化國資國企改革，提高國企核心競爭力”。我們認為國有企業(yè)有望在未來科技產業(yè)的創(chuàng)新和投入方面承擔更重要的角色，建議圍繞兩條主線布局國企改革：1）通過資產注入、并購和激勵等形式強化國有企業(yè)競爭力：建議關注存在國有資產注入等預期的相關企業(yè)。2）受益于國有企業(yè)IT資本開支增長帶來的機會：未來國有企業(yè)有望通過加大科技領域的投入來提升競爭力和增長核心能力，建議關注國有企業(yè)的信息化子公司，或是客戶中國資占比較高的信息產業(yè)公司，有望受益于國有企業(yè)的投入增長。
建議關注
基礎工具：普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。
智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。
工業(yè)軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
數字能源：朗新科技、國能日新、南網科技、龍軟科技、國網信通、遠光軟件。
人工智能：科大訊飛、海康威視、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀。
網絡安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀。
風險提示
1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預期；3）供應鏈波動加大，影響科技產業(yè)發(fā)展。
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