>> 財(cái)通證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：國(guó)家組建數(shù)據(jù)局，敘事宏大，數(shù)字中國(guó)提速發(fā)展-230307
|
事件：2023年3月7日，國(guó)務(wù)院發(fā)布一系列機(jī)構(gòu)改革方案，其中包括組建國(guó)家數(shù)據(jù)局（以下簡(jiǎn)稱“方案”）。此外近日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”），數(shù)字建設(shè)納入干部考核。
數(shù)字中國(guó)將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性、明細(xì)化的推動(dòng)，數(shù)據(jù)價(jià)值釋放在即。方案提出國(guó)家數(shù)據(jù)局由發(fā)改委管理，將網(wǎng)信辦承擔(dān)的研究擬訂數(shù)字中國(guó)建設(shè)方案、協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化、協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)、協(xié)調(diào)國(guó)家重要信息資源開(kāi)發(fā)利用與共享、推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通等職責(zé)，發(fā)改委承擔(dān)的統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等職責(zé)劃入國(guó)家數(shù)據(jù)局。我們認(rèn)為，國(guó)家數(shù)據(jù)局的成立標(biāo)志著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)正式進(jìn)入專業(yè)化、具體化的推進(jìn)階段，未來(lái)隨各層級(jí)標(biāo)桿案例在國(guó)家推動(dòng)下不斷涌現(xiàn)，以公共數(shù)據(jù)為代表的數(shù)據(jù)價(jià)值有望釋放，空間廣闊。
強(qiáng)化考核，保障資金，確保頂層設(shè)計(jì)落地。《規(guī)劃》提出“將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考，將數(shù)字化發(fā)展擺在本地區(qū)工作重要位置；創(chuàng)新資金扶持方式，加強(qiáng)對(duì)各類資金的統(tǒng)籌引導(dǎo)。發(fā)揮國(guó)家產(chǎn)融合作平臺(tái)等作用，引導(dǎo)金融資源支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展。鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國(guó)建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)資本有效參與的投融資體系”，前述提法強(qiáng)化了數(shù)字中國(guó)這一頂層設(shè)計(jì)未來(lái)的落實(shí)，各地方政府可能結(jié)合自身的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)推出符合實(shí)際情況的落地方案，并提供相應(yīng)的資金支持，提升全社會(huì)對(duì)數(shù)字中國(guó)建設(shè)的關(guān)注。
推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展全面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。《規(guī)劃》提出“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通，數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量加快提升，數(shù)據(jù)要素價(jià)值有效釋放，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益大幅增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)字化智能化水平明顯提升，數(shù)字文化建設(shè)躍上新臺(tái)階，數(shù)字社會(huì)精準(zhǔn)化普惠化便捷化取得顯著成效，數(shù)字生態(tài)文明建設(shè)取得積極進(jìn)展，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)重大突破，應(yīng)用創(chuàng)新全球領(lǐng)先，數(shù)字安全保障能力全面提升，數(shù)字治理體系更加完善，數(shù)字領(lǐng)域國(guó)際合作打開(kāi)新局面”，總的來(lái)看，《規(guī)劃》從頂層設(shè)計(jì)上指出了未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展方向就是全面的數(shù)字化，社會(huì)底層驅(qū)動(dòng)引擎正發(fā)生歷史性的轉(zhuǎn)變，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是未來(lái)的強(qiáng)國(guó)之路、立國(guó)之本。
杭州、深圳等地相繼開(kāi)展數(shù)據(jù)開(kāi)放試點(diǎn)。自2022年12月19日，國(guó)家發(fā)布“數(shù)據(jù)二十條”后，各地方相繼發(fā)布數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策或推動(dòng)動(dòng)作，2023年1月，北京市目錄鏈2.0上線，全市80余個(gè)部門，16區(qū)以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通、金融、電信等領(lǐng)域10余家社會(huì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)目錄全部“上鏈”，確保數(shù)據(jù)安全流通與確權(quán)。2023年2月，杭州發(fā)布《杭州市公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案（試行）》（征求意見(jiàn)稿）（簡(jiǎn)稱《方案》），提出打造國(guó)家數(shù)據(jù)要素綜合試驗(yàn)區(qū)城市樣板，為重塑全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城提供創(chuàng)新活力。2023年3月，深圳市發(fā)改委發(fā)布《數(shù)據(jù)交易管理暫行辦法》。我們認(rèn)為，前述政策顯示出國(guó)家對(duì)于推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為未來(lái)增長(zhǎng)引擎、推動(dòng)數(shù)據(jù)變?yōu)楹诵纳a(chǎn)要素的力度和決心極強(qiáng)，隨著部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)先行試點(diǎn)、形成標(biāo)桿，未來(lái)數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期價(jià)值有望持續(xù)釋放，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型。
數(shù)據(jù)底層自主可控是基石。中共中央政治局2月21日下午就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的迫切要求，是建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的必由之路?！蔽覀冋J(rèn)為，核心底層軟硬件國(guó)產(chǎn)化是數(shù)據(jù)安全流通基礎(chǔ)。從底層芯片、整機(jī)等基礎(chǔ)硬件，到操作系統(tǒng)、ERP等基礎(chǔ)/應(yīng)用軟件，我國(guó)仍主要以海外廠商為主。如果沒(méi)有底層關(guān)基設(shè)施的自主可控，數(shù)據(jù)要素流轉(zhuǎn)這一頂層國(guó)策可能變?yōu)榭罩袠情w，我們持續(xù)看好后續(xù)泛信創(chuàng)/泛安全/硬科技的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，底層自主可控也將成為核心產(chǎn)業(yè)主動(dòng)脈。
投資建議：建議關(guān)注信創(chuàng)領(lǐng)域的太極股份、金山辦公、深桑達(dá)、中國(guó)軟件、納思達(dá)、品高股份等；網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的啟明星辰、三未信安、奇安信、深信服、安恒信息等；垂直場(chǎng)景IT領(lǐng)域的德生科技、稅友股份、易華錄、衛(wèi)寧健康、中科江南、博思軟件、新點(diǎn)軟件；數(shù)據(jù)標(biāo)注領(lǐng)域的海天瑞聲等；算力領(lǐng)域的海光信息、龍芯中科、浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、景嘉微等；算法領(lǐng)域的科大訊飛、云從科技、格林深瞳、?？低暋⒋笕A股份、奧普特以及AIGC領(lǐng)域的萬(wàn)興科技等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字中國(guó)建設(shè)落地不及預(yù)期，數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
|
|
