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公司旗下“MAOGEPING”、“至愛終生”兩大品牌，深耕專業(yè)美妝領(lǐng)域。1）MAOGEPING：以公司創(chuàng)始人毛戈平先生的名字命名，是公司的核心品牌，定位為本土高端化妝品牌，以中高端百貨專柜直營模式和電商銷售為主。2）“至愛終生”：以經(jīng)銷模式為主，主要面向二、三線城市的女性消費(fèi)者，致力于提升市場覆蓋群體及銷售區(qū)域。
　　依托核心品牌發(fā)展壯大，公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)高速增長。公司營收由2020年的8.82億元提升至2022年的16.82億元，CAGR為38.11%；歸母凈利潤由2020年的1.98億元增長至2022年3.49億元，CAGR為32.62%。旗下核心品牌MAOGEPING營收逐年上漲，發(fā)展勢頭良好，品牌營收占比由2020年的87.6%增長至2022年的95.2%。公司的毛利率與凈利率保持在80%和20%左右，盈利能力穩(wěn)定突出。
　　公司核心品牌產(chǎn)品銷售模式以百貨專柜和電商模式為主。公司產(chǎn)品主要銷售模式包括百貨專柜模式、電商模式、經(jīng)銷模式、培訓(xùn)銷售模式等。近年電商渠道崛起，百貨專柜銷售占比有所下滑，但仍為公司主要銷售渠道，占比由2020年的64.7%下降至2022年的52.5%。電商模式則保持逐年增長，由2020年的28.0%增長至2022年的42.8%。
　　公司主要競爭優(yōu)勢：1）大師級(jí)創(chuàng)始人背景構(gòu)成品牌獨(dú)特競爭力。創(chuàng)始人毛戈平先生擁有三十多年的化妝、藝術(shù)造型經(jīng)驗(yàn)，能夠以敏銳的時(shí)尚嗅覺和藝術(shù)理念為公司產(chǎn)品研發(fā)不斷注入活力。在毛戈平先生美學(xué)理念的影響下，公司核心產(chǎn)品上市均受嚴(yán)格把控，確保高品質(zhì)。2）品牌立足于東方美學(xué)理念，提供大師級(jí)專業(yè)美妝體驗(yàn)。公司產(chǎn)品從東方人的膚色膚質(zhì)、面部輪廓及五官結(jié)構(gòu)等特征出發(fā)，打造符合東方審美的特色品牌產(chǎn)品。3）產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新朝著多品類、多功能、多群體發(fā)展。4）體驗(yàn)式營銷實(shí)現(xiàn)潛在需求挖掘，提升客戶粘性。通過體驗(yàn)式營銷服務(wù)，為客戶提供專屬妝容，從而發(fā)掘其潛在的消費(fèi)需求。通過幫助其樹立適合自己的美妝方式，形成顧客粘性提高復(fù)購率。
　　上周市場回顧：（2月27日-3月3日）美容護(hù)理指數(shù)跌幅-0.85%，申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中排名第28。同期滬深300指數(shù)漲跌幅+1.71%，美容行業(yè)跑輸指數(shù)-2.57pct。上周表現(xiàn)TOP5個(gè)股分別為復(fù)銳醫(yī)療科技（+9.02%）、醫(yī)思健康（+5.21%）、上美股份（+5.01%）、美麗田園（+4.40%）、巨子生物（+3.45%）。
　　投資建議：毛戈平IPO申請獲受理，疫情三年期間公司業(yè)績保持30%以上復(fù)合高增速，“國貨彩妝第一股”未來可期。各電商平臺(tái)3.8節(jié)促銷活動(dòng)已開啟，國貨品牌表現(xiàn)持續(xù)亮眼，建議關(guān)注持續(xù)推新升級(jí)的國貨龍頭珀萊雅；管理層變動(dòng)落地，新品牌Aoxmed線下醫(yī)美渠道布局落地的貝泰妮；深化業(yè)務(wù)改革、盈利能力提升的魯商發(fā)展；戀火線上銷售高增，主品牌發(fā)力的丸美股份；及膠原蛋白龍頭巨子生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；市場需求不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期；產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；上市公司治理風(fēng)險(xiǎn)。