>> 東吳證券-每日一基：交銀股息優(yōu)化(004868.OF)，【穿越牛熊、高夏普、專注消費+能力圈外擴、大盤成長、順逆境兼優(yōu)】-230310
| 上傳日期： |
2023/3/10 |
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| 815KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
高子劍,林依源 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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投資風格
追求具有持續(xù)性的絕對收益，尋找ROE趨勢性向上升的公司。
深耕大消費領(lǐng)域，致力于尋找壁壘較高、盈利確定性較強的賽道，能夠出現(xiàn)戴維斯雙擊的白馬公司。
回撤控制
通過盈利預測模型來測算個股的預期收益率大小，從而控制整個個股的持倉比例。
適度行業(yè)分散投資，減少單一行業(yè)的持倉比例過高導致的回撤。
適度增加換手，做持股止盈。
風險提示
1.未來變化風險。本報告所有統(tǒng)計結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化。
2.模型假設風險。本報告中持倉分析采用基金季報披露持倉，實際持倉可能發(fā)生變化。
3.投資風險。本報告基于公開數(shù)據(jù)進行分析，不構(gòu)成任何投資意見。
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