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行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跟蹤：3月6日~3月10日，SW基礎(chǔ)化工板塊下跌3.87%，跑輸萬(wàn)得全A指數(shù)0.71個(gè)百分點(diǎn)；化工子行業(yè)下跌較多，表現(xiàn)較好的有涂料油墨、橡膠助劑等板塊，表現(xiàn)較差的有聚氨酯、磷肥及磷化工、氨綸、滌綸等板塊。
　　化工品價(jià)格下跌較多。在我們跟蹤的336個(gè)產(chǎn)品中,上漲、持平、下跌的產(chǎn)品數(shù)量分別為83種、148種、105種,占比分別為25%、44%和31%。價(jià)格漲幅前五：液氯、荷蘭TTF期貨、波羅的海干散貨指數(shù)BDI、四氯乙烯、丁二烯。價(jià)格跌幅前五：草銨膦、美國(guó)HenryHub期貨、美國(guó)LPG、PVDF(LFP)、燒堿(32%離子膜)。
　　PO/聚醚持續(xù)回暖。年初以來(lái)國(guó)內(nèi)聚醚市場(chǎng)持續(xù)回暖，傳統(tǒng)金三銀四旺季來(lái)臨，聚醚市場(chǎng)需求或迎來(lái)小幅提升。本周末軟泡聚醚市場(chǎng)均價(jià)為11300元/噸，較上周價(jià)格漲幅為1.8%，硬泡聚醚市場(chǎng)均價(jià)為10700元/噸，較上周價(jià)格漲幅為1.9%。環(huán)氧丙烷伴隨行業(yè)裝置檢修降負(fù)，需求回升，疊加原料液氯成本支撐，PO價(jià)格走強(qiáng)。本周末環(huán)氧丙烷市場(chǎng)均價(jià)為11300元/噸，較上周價(jià)格漲幅為3.67%。苯酚/丙酮價(jià)格底部反彈。酚酮下游主要是雙酚A和酚醛樹脂，生產(chǎn)原料為純苯、丙烯。2022年，主要受供需失衡影響，國(guó)內(nèi)酚酮價(jià)格曾一路下行，行業(yè)整體虧損嚴(yán)重。自年初以來(lái)，海外酚酮價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)純苯成本支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)，低毛利下，國(guó)內(nèi)廠家挺價(jià)意識(shí)濃厚，疊加2月底江蘇32萬(wàn)噸酚酮裝置停車檢修，國(guó)內(nèi)苯酚/丙酮市場(chǎng)價(jià)格逐漸反彈。本周苯酚價(jià)格8075元/噸，較上周上漲1.89%；丙酮價(jià)格6100元/噸，較上周上漲4.27%。
　　建議關(guān)注：新賽道方向：（1）生物基材料：合成生物學(xué)（華恒生物等）；（2）新能源材料：儲(chǔ)能（川恒股份、振華股份等）、光伏（海利得等）、鋰電（泰和新材等）、風(fēng)電（中復(fù)神鷹、濮陽(yáng)惠成等）；（3）進(jìn)口替代：半導(dǎo)體材料（格林達(dá)、華特氣體等），添加劑（瑞豐新材等）。新周期方向：（1）資本開支周期：龍頭（萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、合盛硅業(yè)（有色組聯(lián)合覆蓋）、寶豐能源（煤炭組聯(lián)合覆蓋）、遠(yuǎn)興能源、衛(wèi)星化學(xué)、榮盛石化、恒力石化、東方盛虹等）、農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工、潤(rùn)豐股份、廣信股份、海利爾、百傲化學(xué)、貝斯美等）；（2）供給改善：氟化工（巨化股份、永和股份等）、磷化工（云天化、興發(fā)集團(tuán)等）；（3）需求復(fù)蘇：輪胎（賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎等）；化纖（聚合順、華峰化學(xué)、桐昆股份、新鳳鳴等）；地產(chǎn)（聚氨酯、鈦白粉、純堿、PVC等）；電子材料（萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材等）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀層面：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，相關(guān)化工品的需求萎縮；行業(yè)層面：大宗原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)等；公司層面：公司盈利不及預(yù)期等。