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有望向中移動(dòng)增發(fā)，各業(yè)務(wù)高度協(xié)同：中移動(dòng)有望在數(shù)字中國(guó)建設(shè)中發(fā)揮更大價(jià)值，公司在22年4月領(lǐng)取證監(jiān)會(huì)有效期1年的批復(fù)，擬以17.67元股價(jià)向中移動(dòng)增發(fā)不超過(guò)2.9億股。大華有望與中移動(dòng)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓、聯(lián)合研發(fā)、渠道合作等方面深入合作：1）To G政府業(yè)務(wù)，中移動(dòng)的央企背景有望給民營(yíng)的大華提供背書(shū)，中移動(dòng)常中標(biāo)各地視頻監(jiān)控項(xiàng)目。2）To B企業(yè)業(yè)務(wù)，中移動(dòng)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)推廣5G等服務(wù)，大華有望配合中移動(dòng)輸入自身產(chǎn)品和解決方案。3）在大華樂(lè)橙業(yè)務(wù)方面，大華可為中移動(dòng)的家庭客戶提供家庭安防等消費(fèi)產(chǎn)品，并擴(kuò)大自身銷售覆蓋。
　　加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)：大華從硬件、智能軟件算法、平臺(tái)、數(shù)據(jù)等方面向合作伙伴全面開(kāi)放。在硬件方面，大華通過(guò)統(tǒng)一的硬件開(kāi)放平臺(tái)DHOP等，為伙伴打造能力集中、資源共享的基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)能力，合作伙伴借助完整的工具鏈及豐富的開(kāi)發(fā)工具套件，可推出基于DHOP的特色應(yīng)用與服務(wù)。在智能方面，大華巨靈開(kāi)發(fā)平臺(tái)具有大量場(chǎng)景化的智能算法，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)層面更精細(xì)的智能化服務(wù)顆粒度，合作伙伴可低成本、零門檻、自由地進(jìn)行場(chǎng)景化開(kāi)發(fā)及定制服務(wù)。在平臺(tái)層面，大華基于物聯(lián)數(shù)智平臺(tái)底座能力，將場(chǎng)景化能力封裝為標(biāo)準(zhǔn)API接口向伙伴開(kāi)放。在數(shù)據(jù)方面，大華的一站式數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)引擎充分挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值密度，支撐伙伴在平臺(tái)上開(kāi)放數(shù)據(jù)智能業(yè)務(wù)，并開(kāi)放IaaS層和PaaS層組件能力，賦能伙伴快速上云。此外，大華針對(duì)處于不同發(fā)展階段的生態(tài)合作伙伴提供個(gè)性化服務(wù)與賦能支撐。
　　發(fā)展更進(jìn)取，注重高質(zhì)量：公司業(yè)務(wù)在23年比去年將更加進(jìn)取，繼續(xù)強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展，除收入外特別關(guān)注利潤(rùn)增長(zhǎng)和現(xiàn)金流改善。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司積極迎接市場(chǎng)和機(jī)會(huì)的復(fù)蘇，關(guān)注能源等To B業(yè)務(wù)機(jī)遇。在海外市場(chǎng)，公司將橫向擴(kuò)寬分銷業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類、縱向精細(xì)下沉，并加強(qiáng)集成業(yè)務(wù)、項(xiàng)目拓展、解決方案等業(yè)務(wù)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　我們預(yù)測(cè)公司22-24年歸母凈利潤(rùn)分別為25.7、35.1、45.4億元（原22-24年預(yù)測(cè)為39.3、46.1、58.2億元，主要因?yàn)槭袌?chǎng)景氣度和項(xiàng)目交付延期等原因調(diào)整營(yíng)收等指標(biāo)），根據(jù)可比公司23年平均20倍PE估值，給予23.20元目標(biāo)價(jià)，維持買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　增發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；AI進(jìn)展低于預(yù)期；應(yīng)收賬款信用減值；匯兌損益風(fēng)險(xiǎn)