>> 廣發(fā)證券-電力設(shè)備行業(yè)：歐洲2月銷量環(huán)比修復(fù)，硅片龍頭受益鎖砂紅利-230313
| 上傳日期： |
2023/3/14 |
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| 971KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳子坤,紀成煒 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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新能源汽車：歐洲2月銷量環(huán)比修復(fù)，3月有望迎來上行周期。據(jù)各國官網(wǎng)，歐洲八國新能源汽車23年2月銷量13.1萬輛，同比+6%，環(huán)比+22%，滲透率20%，同比-1pct，環(huán)比+3pct。2月歐洲電動車市場需求逐步回暖，銷量與滲透率迎來環(huán)比修復(fù)，同時伴隨著英國傳統(tǒng)換牌期到來，法國、意大利補貼加碼與供給端的充分釋放（特斯拉本土產(chǎn)能落地+芯片限制趨緩+中國車企加速出海），帶來歐洲電車需求將持續(xù)回暖，3月將迎來上行周期。我們看好2023年全年需求將超預(yù)期，預(yù)計歐洲市場整體新能源整車銷量有望突破300萬輛。
光伏：硅片龍頭受益鎖砂紅利，美國釋放被扣組件海外市場預(yù)期轉(zhuǎn)好。硅料環(huán)節(jié)，上周單晶復(fù)投料主流成交價格約22.80萬元/噸，周環(huán)比下跌4.80%。硅片環(huán)節(jié)，上周各主流廠商M10-150μm單晶硅片均價提升至6.37元/片，周環(huán)比+2.25%，G12-150μm單晶硅片均價維持8.20元/片，周環(huán)比持平。電池片環(huán)節(jié)，上周國內(nèi)182尺寸PERC電池片價格下跌0.01元/W，跌幅0.9%，210尺寸價格上漲0.01元/W，漲幅0.9%。組件環(huán)節(jié)，上周國內(nèi)單面PERC 182/210組件價格分別下降0.02/0.01元/W，跌幅1.1%/0.6%；雙面PERC 182/210組件價格分別下降0.025/0.015元/W，跌幅1.4%/0.8%。我們預(yù)計23年國內(nèi)/全球光伏裝機需求130-150GW/360-380GW，同比+60%/48%。
風(fēng)電：歐洲漂浮式風(fēng)電政策加碼，三一重能再布局生產(chǎn)基地。近日為了推動漂浮式海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，法國已要求歐盟委員會授權(quán)支持中標開發(fā)商，本次招標針對位于法國布列塔尼南部法國首個漂浮式海上風(fēng)電場項目，支持金額達20.8億歐元。這將促使法國啟動建造國內(nèi)首個漂浮式海上風(fēng)電場，容量達到250MW，項目將于2025年開工建造；三一重能（巴里坤）大兆瓦智能風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目投資近15億元，生產(chǎn)制造國內(nèi)領(lǐng)先的10MW+級陸上風(fēng)電整機和110米+的超長陸上風(fēng)電葉片，三一巴里坤智能制造產(chǎn)業(yè)園將于2023年12月建成投產(chǎn)，建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)風(fēng)電主機400臺，葉片1200支，年產(chǎn)值30億元。
新型電力系統(tǒng)：山東"兩個細則"修訂，強化配儲要求、擴大盈利空間。3月8日，山東能監(jiān)辦發(fā)布山東新版“兩個細則”，其中明確獨立儲能電站定義，即以獨立主體身份直接與電力調(diào)度機構(gòu)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、由電力調(diào)度機構(gòu)調(diào)度管理、容量5MW/2h及以上的新型儲能電站。同時明確，場站實際配建或租賃儲能容量不足的，按照未完成儲能容量對應(yīng)新能源容量規(guī)模的2倍停運其并網(wǎng)發(fā)電容量，直至滿足接入批復(fù)方案要求為止，同時儲能電站一次調(diào)頻輔助服務(wù)，強化配儲要求、擴大盈利空間。
風(fēng)險提示。政策及需求不及預(yù)期；匯率波動；產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈變化等。
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