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2023年2月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比+25%
　　根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2023年2月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量5,481臺(tái)，同比+25%，其中傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車(chē)5,231臺(tái)，同比+26%，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)250臺(tái)，同比+2%。2023年1-2月環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量9,946臺(tái)，同比-15%，其中傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車(chē)9,189臺(tái)，同比-14%，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)757臺(tái)，同比-22%。分品牌來(lái)看，2023年2月傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量中，湖北程力/凱力風(fēng)/東風(fēng)增量處于行業(yè)前列，分別同比增長(zhǎng)315/180/173臺(tái)，同比增幅45%/77%/251%，盈峰環(huán)境/福龍馬同比下滑5%/20%，主要原因是傳統(tǒng)假期和采購(gòu)預(yù)算編制節(jié)奏的季節(jié)性特征，導(dǎo)致客戶采購(gòu)和上險(xiǎn)受到影響。
　　主要上市公司高端產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯
　　從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，綠化噴灑車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和灑水車(chē)占據(jù)行業(yè)銷(xiāo)量前四，主要車(chē)型還包括多功能抑塵車(chē)、洗掃車(chē)、清洗吸污車(chē)和自裝卸式垃圾車(chē)等，車(chē)型涵蓋市政道路、城市綠化、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、大氣環(huán)境、水環(huán)境治理等領(lǐng)域。對(duì)盈峰環(huán)境和福龍馬等上市公司23M1-2銷(xiāo)售車(chē)型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其壓縮式垃圾車(chē)/洗掃車(chē)占比分別為23%/10%，高于行業(yè)平均水平16%/6%。相對(duì)灑水車(chē)和綠化噴灑車(chē)，壓縮式垃圾車(chē)和洗掃車(chē)技術(shù)含量和定價(jià)相對(duì)高端，可帶來(lái)更高利潤(rùn)率。
　　23M1-2新能源CR10提升至90%，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化
　　2018~23M1-2環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量CR10穩(wěn)定在60%左右，市場(chǎng)參與者較多，但普遍規(guī)模較小，大型企業(yè)主要有盈峰環(huán)境、福龍馬和湖北程力等。新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)具有較高的資金和技術(shù)壁壘，集中度更高，CR10處于80%以上，2022年為83%，23M1-2提升至90%，2020年以來(lái)，盈峰環(huán)境和福龍馬市占率始終位居行業(yè)前四，龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、成本控制和營(yíng)銷(xiāo)體系方面優(yōu)勢(shì)顯著，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化。
　　23M1-2新能源滲透率達(dá)7.6%，全年滲透率仍有提升空間
　　2023年1-2月環(huán)衛(wèi)車(chē)新能源滲透率達(dá)到7.6%，相對(duì)2022年全年滲透率6.2%上漲1.4個(gè)百分點(diǎn)。分省市來(lái)看，2022年北京滲透率最高，達(dá)到21%，四川、上海、廣東、河北、河南和江蘇6個(gè)區(qū)域滲透率均超10%，但仍有6個(gè)區(qū)域滲透率為0；2023年1-2月上海新能源滲透率高達(dá)68%，在全國(guó)范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，四川滲透率達(dá)到22%，此外湖南、江蘇、河南、北京、浙江、福建、廣東和河北8省滲透率達(dá)到10%以上,新能源銷(xiāo)量為0的區(qū)域有15個(gè)，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯，我們認(rèn)為隨著全年采購(gòu)工作開(kāi)展，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)覆蓋省市有望明顯增加，全年滲透率仍有提升空間。
　　全面電動(dòng)化試點(diǎn)滲透率目標(biāo)80%，關(guān)注環(huán)衛(wèi)車(chē)新能源投資機(jī)會(huì)
　　2月3日，工信部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，要求先行區(qū)新增及更新環(huán)衛(wèi)車(chē)新能源滲透率力爭(zhēng)達(dá)到80%，首批申報(bào)截止時(shí)間為3月31日，試點(diǎn)政策或?qū)腝2開(kāi)始貢獻(xiàn)增量。2023年1-2月，仍有21個(gè)省市環(huán)衛(wèi)車(chē)新能源滲透率低于全國(guó)平均水平7.6%，其中15個(gè)省市尚未有新能源上險(xiǎn)記錄，新能源滲透率提升空間明顯。我們認(rèn)為在行業(yè)技術(shù)革新、降本增效和政策驅(qū)動(dòng)合力下，23-25年新能源滲透率將持續(xù)提升。建議短期關(guān)注全面電動(dòng)化試點(diǎn)工作落地進(jìn)展，長(zhǎng)期關(guān)注環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化進(jìn)程提速及競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全面電動(dòng)化試點(diǎn)進(jìn)展不及預(yù)期，環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化進(jìn)程不及預(yù)期，上游成本波動(dòng)超出預(yù)期。