>> 安信證券-環(huán)保及公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：江西礦產(chǎn)開發(fā)整治趨嚴(yán)利好重金屬污染治理，重視數(shù)字化環(huán)保板塊機(jī)會(huì)-230312
| 上傳日期： |
2023/3/13 |
大?。?/td>
| 1471KB |
| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
周喆 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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行業(yè)走勢(shì)：上周上證綜指下跌2.95%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.15%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)下跌2.43%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊下跌2.71%，固廢板塊下跌1.49%，環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊下跌0.7%，電力板塊中，火電板塊下跌2.02%，水電板塊下跌2.29%，清潔能源發(fā)電板塊下跌2.74%，燃?xì)獍鍓K下跌2.05%；水務(wù)板塊上漲0.1%。
本周要點(diǎn)：
江西礦產(chǎn)開發(fā)整治趨嚴(yán)，重金屬污染防治需求有望提升：3月10日，江西省人民政府發(fā)布《全省深入整治規(guī)范礦產(chǎn)資源保護(hù)開發(fā)利用專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，集中整治礦產(chǎn)資源特別是鎢、稀土、鋰等保護(hù)性、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用秩序，并從政策、環(huán)保、生態(tài)等方面加大礦山生態(tài)保護(hù)修復(fù)力度，扎實(shí)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，推動(dòng)礦業(yè)行業(yè)綠色發(fā)展，引領(lǐng)礦山企業(yè)增強(qiáng)綠色發(fā)展意識(shí)。同時(shí)，政策重點(diǎn)提出要加強(qiáng)礦山開采全過程監(jiān)管，重點(diǎn)整治采礦過程中污水、廢氣、粉塵和廢渣等超標(biāo)排放問題，結(jié)合2022年3月生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見》中對(duì)重金屬污染量實(shí)施總量控制的要求，我們預(yù)計(jì)后續(xù)江西省對(duì)省內(nèi)礦山開采以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈加工過程中的重金屬污染治理要求及監(jiān)管措施有望進(jìn)一步趨嚴(yán)。專項(xiàng)行動(dòng)將于3月16日至4月30日進(jìn)行全面排查，5月1日至7月31日實(shí)施全面整治，有望拉動(dòng)有色行業(yè)重金屬污染治理需求。國(guó)家及重點(diǎn)地區(qū)重金屬污染相關(guān)政策趨嚴(yán)以及新能源行業(yè)高景氣度背景下，推薦國(guó)內(nèi)稀缺的重金屬污染資源化處理標(biāo)的【賽恩斯】。
組建國(guó)家數(shù)據(jù)局推動(dòng)數(shù)字中國(guó)發(fā)展，重視數(shù)字化環(huán)保板塊機(jī)會(huì)：在2月27日《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》出臺(tái)后，3月7日黨二十屆二中全會(huì)通過了《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》，其中重點(diǎn)提出組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，由發(fā)改委直接管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，國(guó)家數(shù)據(jù)局的設(shè)立有望進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程步入快速、有序的發(fā)展軌道。在數(shù)字中國(guó)加速推進(jìn)的過程中，后續(xù)各細(xì)分行業(yè)相關(guān)政策有望陸續(xù)出臺(tái)，由于我國(guó)環(huán)保行業(yè)目前數(shù)字化滲透率較低，后續(xù)發(fā)展前景廣闊，政策推動(dòng)及企業(yè)降本增效需求下環(huán)保行業(yè)數(shù)字化發(fā)展浪潮有望到來，建議重點(diǎn)關(guān)注布局互聯(lián)網(wǎng)垃圾回收標(biāo)的【大地海洋】、國(guó)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊龍頭【雪迪龍】以及積極拓展智慧水務(wù)與能源計(jì)量業(yè)務(wù)的智慧燃?xì)獍鍓K龍頭【金卡智能】。
LNG價(jià)格持續(xù)下跌利好城燃毛差修復(fù)：近日國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格跌幅明顯，根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至3月10日，國(guó)內(nèi)LNG地區(qū)成交均價(jià)跌至5254.65元/噸，近一周跌幅達(dá)到13.2%。國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌一方面由于海外LNG價(jià)格處于持續(xù)下降通道，另一方面從國(guó)內(nèi)需求情況看，兩會(huì)期間環(huán)保及安全檢查壓制下游工業(yè)需求疊加供暖季結(jié)束采暖需求下降導(dǎo)致整體用氣需求回落。氣價(jià)持續(xù)下行背景下國(guó)內(nèi)城燃?xì)庠闯杀居型掷m(xù)下降，利好城燃毛差修復(fù)，推薦國(guó)內(nèi)城燃龍頭、依托接收站密集簽訂海外長(zhǎng)協(xié)具備低氣源成本優(yōu)勢(shì)的【新奧股份】。
市場(chǎng)信息跟蹤：
1）碳市場(chǎng)跟蹤：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量20.3萬噸，總成交額1150.86萬元。截至本周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.32億噸，累計(jì)成交額106.22億元。本周，廣東碳排放權(quán)成交量最高，為4.02萬噸。碳排放平均成交價(jià)方面，廣東市場(chǎng)成交均價(jià)最高，為80.47元/噸，天津市場(chǎng)成交均價(jià)最低，為30元/噸。
2）天然氣價(jià)格跟蹤：根據(jù)卓創(chuàng)資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)，本周全國(guó)LNG出廠成交周均價(jià)為5713.15元/噸，環(huán)比下跌450.72元/噸，跌幅7.31%。其中，接收站出廠周均價(jià)6249.02元/噸，環(huán)比上周下跌281.08元/噸，跌幅4.3%；工廠出廠周均價(jià)為5594.98元/噸，環(huán)比上周下跌542.67元/噸，跌幅8.84%。
3）煤炭?jī)r(jià)格跟蹤：根據(jù)中國(guó)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)，3月10日，秦皇島5500動(dòng)力混煤平倉(cāng)含稅價(jià)為1133元/噸，周環(huán)比上漲35元/噸，漲幅3.18%；山西大同南郊5500動(dòng)力煤車板含稅價(jià)為998元/噸，周環(huán)比下跌30元/噸，跌幅2.92%；CCI進(jìn)口4700為851.84元/噸，周環(huán)比下跌0.5元/噸，跌幅0.05%；防城港5500動(dòng)力煤（印尼）庫(kù)提含稅價(jià)為1141.84元/噸，周環(huán)比下跌0.5元/噸，跌幅0.04%。
投資組合：
【新奧股份】+【國(guó)電電力】+【賽恩斯】+【大地海洋】+【美?？萍肌?br> 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)簽訂比例不及預(yù)期，電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)重組失敗風(fēng)險(xiǎn)，大額解禁風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。
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