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報(bào)告摘要:
　　本周硅料均價繼續(xù)下跌，硅片價格小幅上升
　　根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周硅料均價繼續(xù)下跌，其中，單晶復(fù)投料價格區(qū)間在21.5-24.0萬元/噸，成交均價為22.80萬元/噸，周環(huán)比降幅為4.80%；單晶致密料價格區(qū)間在21.3-23.8萬元/噸，成交均價為22.61萬元/噸，周環(huán)比降幅為4.76%。本周硅料均價持續(xù)下跌的原因系部分大廠為緩解庫存繼續(xù)放量出貨，疊加長期供應(yīng)過剩預(yù)期，市場看跌情緒濃厚。本周硅片價格小幅上升，其中，M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價提升至6.37元/片，周環(huán)比漲幅為2.25%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價維持在8.2元/片。組件端，目前主流訂單執(zhí)行價維持在1.7-1.75元/W之間。硅料均價已經(jīng)連續(xù)兩周呈下跌狀態(tài)，隨著未來上游硅料新增產(chǎn)能的釋放，硅料供給或?qū)⒅鸩竭^剩，疊加后續(xù)終端對組件、電池片價格高位的接受度降低，硅片環(huán)節(jié)開工率和價格將隨之調(diào)整，硅料價格或?qū)⒀永m(xù)下跌態(tài)勢。屆時價格下跌或?qū)鲗?dǎo)至光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈。彼時，下游光伏運(yùn)營商有望受益于上游成本下跌，刺激光伏電站投資，從而規(guī)模增加增厚利潤，提升業(yè)績。
　　戶用光伏項(xiàng)目信息于三月起按月報(bào)送，推動分布式光伏進(jìn)一步發(fā)展
　　根據(jù)國家能源局消息，國家能源局近日發(fā)布《關(guān)于按月公布和報(bào)送戶用光伏項(xiàng)目信息有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡稱《通知》）。《通知》要求，戶用光伏項(xiàng)目信息按月報(bào)送工作自2023年3月起實(shí)施，各單位按照有關(guān)要求對2023年1月、2月信息進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。各省級電網(wǎng)企業(yè)（含內(nèi)蒙古電力公司）于每月10日前公布匯總后的全省戶用光伏項(xiàng)目信息?！锻ㄖ芬笞龊脩粲霉夥畔⒔y(tǒng)計(jì)管理工作，這將有利于保障戶用光伏健康有序發(fā)展。早在2021年6月，國家能源局出臺《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，提出黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%，工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%，農(nóng)村居民屋頂頁總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。在整縣分布式光伏建設(shè)的帶動下，分布式光伏裝機(jī)量顯著提升。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全國光伏新增裝機(jī)8741萬千瓦，為歷年最高。其中，分布式光伏裝機(jī)量5111萬千瓦（戶用：2525萬千瓦），約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的58.5%，連續(xù)兩年超過集中式電站裝機(jī)量。在雙碳背景的助力下，分布式已經(jīng)成為領(lǐng)銜國內(nèi)光伏發(fā)電發(fā)展新的增長引擎，并有望在2023年迎來高速發(fā)展。
　　動力煤供需較為寬松，預(yù)計(jì)煤價將延續(xù)下行趨勢
　　需求方面，預(yù)計(jì)隨著北方氣溫逐步回暖，電廠需求有所回落。供應(yīng)方面，目前港口庫存仍處于中高位水平，供應(yīng)較為充足。綜上所述，我們預(yù)計(jì)動力煤供需偏寬松，對價格支撐不強(qiáng)，煤價或?qū)⒀永m(xù)下行趨勢。
　　預(yù)計(jì)下周國內(nèi)LNG價格以下跌為主，美國天然氣價格或有所上行
　　需求方面，考慮到氣溫逐漸回升，市場整體天然氣需求或?qū)⒂兴禄４送?，上游為搶占市場不斷降價出貨。綜合來看，我們預(yù)計(jì)未來國內(nèi)LNG價格將以下跌為主。美國方面，考慮到目前美國氣溫下降不及預(yù)期，且未來氣溫存在回暖跡象，我們預(yù)計(jì)隨著美國降溫預(yù)期大幅減弱，國內(nèi)恐慌情緒得到緩解，美國亨利港期貨（HH）價格將有所下降。
　　投資建議
　　隨著我國對節(jié)能減排行動的不斷深入，節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈也受益于其綠色低碳的核心發(fā)展迅速，并且?guī)恿讼嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展。其中壓濾機(jī)等過濾成套裝備在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用包括用于鋰電池、光伏、核能、生物質(zhì)能源等領(lǐng)域的壓濾機(jī)。推薦關(guān)注鞏固礦物及加工領(lǐng)域，同時積極開拓新能源、新材料等領(lǐng)域市場，在鋰電池行業(yè)建立了領(lǐng)先優(yōu)勢的【景津裝備】。受國內(nèi)全面推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)影響，新能源領(lǐng)域快速發(fā)展，傳統(tǒng)工業(yè)也努力朝著綠色化、智能化、低碳排放方向發(fā)展。廢鋼加工、報(bào)廢機(jī)動車回收拆解等再生資源利用產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。受益的標(biāo)的有【華宏科技】。
　　在全球開展能源轉(zhuǎn)型的大背景下，我國也在抓緊全面推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，不斷推進(jìn)清潔能源的投資發(fā)展。目前我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，以風(fēng)光為代表的清潔能源發(fā)電建設(shè)快速發(fā)展，尤其是在如今光伏發(fā)電行業(yè)上游原料硅料、硅片、電池片價格下跌且有望持續(xù)的背景下，光伏運(yùn)營商有望迎來一波利潤增長空間。且未來隨著清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)增量比重不斷提升，清潔能源發(fā)電企業(yè)將受益于投資增加，規(guī)模不斷提升。推薦關(guān)注光伏運(yùn)營規(guī)模領(lǐng)先，自身業(yè)績確定性較強(qiáng)的下游電站運(yùn)營企業(yè)。受益標(biāo)的包括【晶科科技】、【太陽能】、【林洋能源】、【金開新能】、【京運(yùn)通】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）碳中和相關(guān)政策推行不及預(yù)期；
　　 2）動力煤、天然氣需求季節(jié)性下降；
　　3）電力政策出現(xiàn)較大變動