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核心觀點(diǎn)：
　　關(guān)注：（1）“出奇”：大地海洋+久吾高科+美?？萍?瑞晨環(huán)保+英科再生；（2）“守正”：三峰環(huán)境+高能環(huán)境+瀚藍(lán)環(huán)境。
　　兩會聚焦CCER“雙碳”議題。我們梳理了兩會期間環(huán)保方向的議題，“碳交易市場”、“節(jié)能降碳”等為重要關(guān)鍵詞，如（1）馬永生建議“重啟并打造全國統(tǒng)一的CCER市場”；（2）碳交易規(guī)則方面，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長白重恩，以及中國工程院院士錢鋒等人提出“改革我國碳排放配額的初始發(fā)放方式”、“建議研究出臺碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例”等。十四五國內(nèi)“雙碳”進(jìn)程預(yù)期加速，之前市場所展望的碳交易市場擴(kuò)容、碳定價機(jī)制、CCER重啟預(yù)期均將迎來實(shí)質(zhì)性地推動。
　　時隔45年聯(lián)合國水事大會再度召開、國內(nèi)飲用水新標(biāo)4月1日將實(shí)施。聯(lián)合國大會將于3月22日至24日召開2023年水事會議，這是時隔45年聯(lián)合國再度就這個議題舉行高級別會議，屆時各國領(lǐng)導(dǎo)人、部長、聯(lián)合國系統(tǒng)高級代表等將參會。本次會議將重點(diǎn)落實(shí)清潔飲水和衛(wèi)生設(shè)施方面目標(biāo)，以緩解水資源緊張，安全飲用水、環(huán)境和個人衛(wèi)生問題。我國《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022自2023年4月1日起實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)完善對飲用水水源水質(zhì)的要求，將水質(zhì)參考指標(biāo)由原來的28項(xiàng)調(diào)整為55項(xiàng)，硝酸鹽、氯乙烯等8項(xiàng)指標(biāo)限值收緊等。
　　居民直飲水&工業(yè)再生水萬億空間加速，關(guān)注設(shè)備、工藝提供商。水利部、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《區(qū)域再生水循環(huán)利用試點(diǎn)實(shí)施方案》，江蘇、浙江等地亦出臺政策鼓勵構(gòu)建區(qū)域再生水循環(huán)利用體系，同時放開再生水政府定價，由再生水供應(yīng)企業(yè)和用戶按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則自主協(xié)商定價，水的“資源性”被不斷強(qiáng)調(diào)。伴隨居民端人民對生活質(zhì)量要求的不斷提升以及工業(yè)端環(huán)保要求的不斷提升和工業(yè)水指標(biāo)短缺，預(yù)計(jì)未來人居直飲水以及工業(yè)污廢水資源化需求將不斷提升，萬億市場空間有望加速：（1）直飲水：根據(jù)“（2021年全國市區(qū)人口+市區(qū)暫住人口）*人均自來水用量*飲用水占比*直飲水價格”測算得市場需求超萬億元；（2）工業(yè)水：根據(jù)2021年工業(yè)用水總量（1049.6億立方米）*再生率（25%）*非居民水價（假設(shè)為5元/立方米）測算得再生水市場需求超1300億元。建議關(guān)注：金科環(huán)境、威派格、賽恩斯、大禹節(jié)水等。
　　建議關(guān)注：（1）垃圾焚燒——攻守兼?zhèn)洌喝瀛h(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、偉明環(huán)保（環(huán)保&電新）等。（2）循環(huán)再生——需求高景氣：大地海洋、山高環(huán)能、高能環(huán)境、英科再生等。（3）鹽湖提鋰工藝包及材料龍頭，久吾高科、唯賽勃、藍(lán)曉科技、三達(dá)膜等。（4）科學(xué)儀器，聚光科技（環(huán)保&醫(yī)藥）等。（5）政策推動的主題個股機(jī)會——美?？萍迹ōh(huán)保&電子）、宇通重工、金科環(huán)境、賽恩斯、瑞晨環(huán)保（環(huán)保&機(jī)械）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；政策變動風(fēng)險(xiǎn)等。