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中字頭個(gè)股再度拉升，國(guó)企改革、一帶一路概念掀漲停潮。本輪中字頭個(gè)股反彈兼具國(guó)內(nèi)、國(guó)外雙重利好驅(qū)動(dòng)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，隨著三年行動(dòng)收官，國(guó)企改革步入新階段，做大做強(qiáng)是核心要求，建立“中國(guó)特色估值體系”也勢(shì)在必行，利好中字頭“拔”估值。海外來(lái)看，沙伊握手言和，中國(guó)“一帶一路”建設(shè)在中東所面臨的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)得到緩釋?zhuān)谥凶诸^“出?！?。往后來(lái)看，“一帶一路”板塊還將面臨諸多催化，比如第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇、“一帶一路”倡議十周年等，因此中字頭主題行情還將繼續(xù)。
　　回歸指數(shù)，美國(guó)銀行破產(chǎn)風(fēng)波在三部門(mén)聯(lián)合出手救市后有所收斂，海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，外圍風(fēng)險(xiǎn)暫歇。而國(guó)內(nèi)則迎來(lái)了2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的密集披露，其中1-2月固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.5%，地產(chǎn)投資降幅顯著收窄（1-2月-5.7%，前值-10%），但仍處于負(fù)增長(zhǎng)。1-2月社零同比3.5%，同比增速轉(zhuǎn)正，說(shuō)明自去年12月全面放開(kāi)后，國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)比較明確。
　　整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)得到進(jìn)一步印證，但力度并不強(qiáng)，尤其是地產(chǎn)投資仍處于下滑狀態(tài)，這可能會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化當(dāng)前市場(chǎng)的“糾結(jié)”心理。因此，短線市場(chǎng)有望繼續(xù)維持弱勢(shì)震蕩走勢(shì)。
　　配置上，海內(nèi)外雙重邏輯共振的大基建、中字頭品種可以逢低關(guān)注。同時(shí)，繼續(xù)圍繞頂層強(qiáng)調(diào)要實(shí)現(xiàn)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體、工業(yè)母機(jī)、6G、AI等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖，長(zhǎng)線布局、短線注意輪動(dòng)節(jié)奏。