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核心觀點(diǎn)：全球云業(yè)務(wù)及企業(yè)級(jí)服務(wù)龍頭微軟推出集成了GPT-4的辦公軟件Microsoft 365 Copilot和ERP及CRM軟件Dynamics 365 Copilot，能夠通過生成式AI的能力提升用戶工作效率，同時(shí)通過AI打通套裝內(nèi)不同軟件間的數(shù)據(jù)壁壘，提升軟件間的協(xié)同效應(yīng)，從而提升產(chǎn)品的生態(tài)壁壘。未來隨著文心一言等大模型的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)泛辦公及企業(yè)級(jí)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⑹菄?guó)內(nèi)AIGC能力應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景，建議關(guān)注泛辦公類軟件公司：金山辦公、彩訊股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際。
　　 OpenAI推出GPT-4，信息處理能力及回答準(zhǔn)確性較前代產(chǎn)品大幅提升。2023年3月15日Open AI發(fā)布全新的多模態(tài)大模型GPT-4，GPT-4相較于GPT-3實(shí)現(xiàn)了多模態(tài)信息輸入、文本處理容量提升、回答準(zhǔn)確度提高、對(duì)專業(yè)知識(shí)的處理能力提高、能夠生成創(chuàng)意文本并實(shí)現(xiàn)風(fēng)格變化等方面的能力提升，極大地拓寬了GPT-4在企業(yè)級(jí)服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用能力，使其能夠處理數(shù)量較大、專業(yè)性較強(qiáng)且形式多樣的辦公數(shù)據(jù)，并生成準(zhǔn)確度較高的有效處理結(jié)果。
　　 Microsoft 365 Copilot重新定義辦公軟件。相較于傳統(tǒng)Office套組主要作為靜態(tài)生產(chǎn)力工具，不承擔(dān)創(chuàng)作、分析、整合信息的主動(dòng)功能，結(jié)合了GPT-4的Microsoft 365 Copilot已超越了舊時(shí)代的工具屬性，開始分擔(dān)曾經(jīng)需要人工完成的工作。通過Microsoft 365 Copilot可以看出，對(duì)于用戶來說，AI+辦公應(yīng)用將允許用戶通過自然語(yǔ)言操作，極大降低了軟件的使用門檻；通過AI打通不同應(yīng)用間的數(shù)據(jù)，讓用戶可以任意引用、整合、分析軟件生態(tài)內(nèi)不同來源的信息，并通過AI將其變?yōu)樾枰男问?，提高生態(tài)內(nèi)軟件的協(xié)同效應(yīng)；超越現(xiàn)有信息之外，AI還能夠主動(dòng)做出分析，為用戶提供新信息和靈感，從而盡可能幫助用戶排除非創(chuàng)造性工作，提升生產(chǎn)力。對(duì)于軟件供應(yīng)商來說，AI+能夠降低用戶門檻，擴(kuò)大客群，并且提升產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升用戶粘性，從而帶來客戶數(shù)、ARPU、續(xù)費(fèi)率的三重增長(zhǎng)，提升公司業(yè)績(jī)。
　　投資建議：建議關(guān)注泛辦公類軟件公司金山辦公、彩訊股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際。基于對(duì)微軟企業(yè)級(jí)服務(wù)產(chǎn)品AI應(yīng)用情況的研究，我們判斷，未來隨著文心一言等大模型的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)泛辦公及企業(yè)級(jí)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⑹菄?guó)內(nèi)AIGC能力應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景。AI模型將和辦公軟件、ERP、CRM、企業(yè)OA及郵箱等產(chǎn)品結(jié)合，通過自動(dòng)化生成內(nèi)容為用戶節(jié)省大量時(shí)間用于更加關(guān)鍵的工作，并通過打通不同軟件間的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)集成及分析功能，提升同一生態(tài)內(nèi)的產(chǎn)品協(xié)作性，從而提升產(chǎn)品生態(tài)壁壘。因此，我們建議關(guān)注泛辦公類軟件公司：辦公應(yīng)用供應(yīng)商金山辦公，辦公OA及郵箱供應(yīng)商彩訊股份，OA應(yīng)用供應(yīng)商泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)，ERP供應(yīng)商用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；AI應(yīng)用研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；宏觀環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)。