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無(wú)懼美聯(lián)儲(chǔ)25bp加息，A股市場(chǎng)再次迎來(lái)突破萬(wàn)億成交的反彈。
　　其中，領(lǐng)漲主力依舊是近期大熱的AI主線。不得不說(shuō)，以AI為代表的新一輪科技革命正在持續(xù)刷新投資者的“認(rèn)知”，同時(shí)也在向資本市場(chǎng)源源不斷地“輸送”強(qiáng)勢(shì)熱點(diǎn)。
　　更重要的是，本輪AI科技革命與國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)共振，進(jìn)一步強(qiáng)化了相關(guān)板塊的受益邏輯。隨著市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的加深，預(yù)計(jì)這一主線炒作還會(huì)繼續(xù)向縱深演繹，可以持續(xù)關(guān)注。
　　回歸指數(shù)，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息市場(chǎng)給的反映是“靴子落地”，投資者的共識(shí)是這一輪加息周期也已臨近尾聲，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)也逐步從此前的“通脹風(fēng)險(xiǎn)”轉(zhuǎn)為“衰退風(fēng)險(xiǎn)”。隨著美元、美債從階段高點(diǎn)回落，美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)貨幣操作對(duì)A股市場(chǎng)的影響將邊際趨弱。
　　不過(guò)，歐美銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)未出清，需要密切跟蹤關(guān)注，謹(jǐn)防“黑天鵝”事件再次發(fā)生。而國(guó)內(nèi)在兩會(huì)后，消息面比較平靜。由此來(lái)看，指數(shù)大概率還會(huì)延續(xù)震蕩分化走勢(shì)，需控制倉(cāng)位。
　　配置上，繼續(xù)關(guān)注“AI+應(yīng)用”軟科技和“AI+基礎(chǔ)設(shè)施”硬科技兩類機(jī)會(huì)的進(jìn)一步擴(kuò)散。同時(shí)，地產(chǎn)弱復(fù)蘇下，裝修、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有回暖跡象。另外，隨著一季度財(cái)報(bào)季的臨近，高業(yè)績(jī)主線會(huì)逐步凸顯，投資者可逐步挖掘，逢低布局。