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投資要點(diǎn)
　　華為盤古大模型技術(shù)領(lǐng)先：2021年4月25日，在華為開發(fā)者大會(huì)（Cloud）上，華為云發(fā)布了盤古系列超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型。盤古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型等多個(gè)大模型構(gòu)成。2019年，盤古大模型在權(quán)威的中文語言理解評(píng)測(cè)基準(zhǔn)CLUE榜單中，盤古NLP大模型在總排行榜及分類、閱讀理解單項(xiàng)均排名第一，刷新三項(xiàng)榜單世界歷史紀(jì)錄；總排行榜得分83.046。
　　基于華為昇騰人工智能生態(tài)，生態(tài)鏈強(qiáng)大：昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)是基于昇騰系列處理器和基礎(chǔ)軟件構(gòu)建的全棧AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)。華為擁有性能國內(nèi)領(lǐng)先的訓(xùn)練、推理卡。昇思MindSpore AI計(jì)算架構(gòu)位居AI框架第一梯隊(duì)。華為盤古大模型已經(jīng)在金融、氣象、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域落地應(yīng)用。
　　華為盤古大模型產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多：華為盤古大模型基于昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈和昇騰生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈重合，主要分為應(yīng)用軟件伙伴、IHV硬件伙伴、整機(jī)硬件伙伴、一體機(jī)解決方案伙伴、輔助運(yùn)營伙伴。
　　投資建議：海外GPT技術(shù)發(fā)展迅速，人工智能產(chǎn)業(yè)革命已經(jīng)到來。我們認(rèn)為算法是決定AI勝負(fù)的關(guān)鍵。算法大邏輯相同，但是精細(xì)的部分會(huì)有差距。我們認(rèn)為華為盤古大模型的優(yōu)勢(shì)在于人才儲(chǔ)備和算力自主可控，有望成為國內(nèi)領(lǐng)先的大模型，其生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的有望迎來加速發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的：整機(jī)：拓維信息，四川長虹，神州數(shù)碼，同方股份，廣電運(yùn)通，紫光股份。固件：卓易信息。操作系統(tǒng)：麒麟軟件（中國軟件），統(tǒng)信軟件（誠邁科技），麒麟信安。數(shù)據(jù)庫：海量數(shù)據(jù)。中間件：東方通，寶蘭德。應(yīng)用落地。金融行業(yè)：軟通動(dòng)力，潤和軟件，常山北明，中科軟；智慧城市：云從科技；交通：千方科技，中遠(yuǎn)?？?；ERP：用友網(wǎng)絡(luò)，漢得信息，賽意信息；工業(yè)軟件：能科科技，中望軟件；辦公軟件：金山辦公。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。