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【核心組合】三一重工、晶盛機電、先導智能、杭氧股份、中兵紅箭、北方華創(chuàng)、邁為股份、中國船舶、羅博特科、徐工機械、恒立液壓、上機數(shù)控、金辰股份、樂惠國際、凱美特氣、斯萊克、雙環(huán)傳動、新強聯(lián)、華測檢測、青鳥消防、僑源股份、永貴電器、華依科技
　　【最新關(guān)注】大豐實業(yè)、微導納米、東威科技、蘇試試驗、陜鼓動力、捷昌驅(qū)動
　　【重點股池】捷佳偉創(chuàng)、杭叉集團、奧特維、英杰電氣、海目星、亞星錨鏈、國茂股份、巨星科技、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風動力、瀚川智能、華特氣體、運達股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中聯(lián)重科、建設機械、華鐵應急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰
　　【上周報告】
　　【精測電子】深度：平板顯示檢測設備龍頭，半導體前道檢測核心標的
　　【蘇試試驗】深度：試驗設備+服務一體化，集成電路檢測等打開成長空間
　　【瀚川智能】深度：新能源汽車換電設備龍頭，拓品類+提份額乘行業(yè)東風楊帆起航
　　【德龍激光】深度：精密激光設備平臺，泛半導體、鈣鈦礦等領(lǐng)域成長可期
　　【工業(yè)氣體】空分氣體價格回暖，持續(xù)推薦工業(yè)氣體板塊
　　【杭氧股份】簽約旺蒼縣工業(yè)氣體島項目，四川市場有望取得突破
　　【大豐實業(yè)】《今夕共西溪》煥新回歸，政策利好推動文旅景氣度全面回升
　　【中鐵工業(yè)】子公司入選國資委“創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)”名單
　　【金辰股份】TOPCon量產(chǎn)訂單突破；期待公司電池設備業(yè)務騰飛
　　【樂惠國際】30公里鮮啤登入羅森便利店，自有品牌渠道建設再獲突破
　　【核心觀點】
　　【工程機械】CME預估3月挖掘機銷量同比下降約33%，我們預計二季度工程機械銷量同比增速拐點向上。根據(jù)草根調(diào)查和市場研究，CME預估2023年3月挖掘機（含出口）銷量2.5萬臺左右，同比下降33%。其中，國內(nèi)1.5萬臺，同比下降約44%，出口1萬臺，同比略降。2月制造業(yè)PMI升至52.6，穩(wěn)經(jīng)濟措施進一步顯現(xiàn)，基建需求拉動工程機械行業(yè)景氣度回升。同時，中國小松挖機開工小時數(shù)76.4，同比增長61.2%，大幅轉(zhuǎn)正。持續(xù)重點推薦三一重工、恒立液壓、徐工機械；持續(xù)推薦杭叉集團、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【鋰電設備】預計2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長，看好海外市場增速，重視鋰電設備估值修復機會。歐洲2035年將停售燃油車，新能源車滲透率預期繼續(xù)提升，海外動力電池擴產(chǎn)進程加速，國際化布局領(lǐng)先的鋰電設備企業(yè)優(yōu)先受益。如全球鋰電設備龍頭先導智能已獲得ACC、大眾、Northvolt訂單，海外收入占比持續(xù)提升，有望充分受益于海外電動化提速。推薦鋰電設備龍頭先導智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設備】光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望加速；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進程開啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏設備龍頭。硅料供應逐漸充足，催生各環(huán)節(jié)開工率、擴產(chǎn)需求將提升，CPIA預計2023年國內(nèi)光伏新增裝機95-120GW。我們預計2023年光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望提速、TOPCon進入擴產(chǎn)放量大年，電鍍銅、鈣鈦礦新技術(shù)將加速研發(fā)落地，催生設備迭代需求；設備端重點看好電池+組件設備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程，首選具平臺化能力龍頭。推薦晶盛機電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測股份、漢鐘精機、亞瑪頓等。
　　【半導體設備】半導體產(chǎn)業(yè)政策預期強化，中美科技脫鉤設備及零部件國產(chǎn)化提速。3月2日國務院副總理劉鶴在京調(diào)研集成電路企業(yè)，強調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，用好政府和市場兩方面力量，并表示政府應當制定符合國情和新形勢的集成電路產(chǎn)業(yè)政策。同時，國家大基金二期129億元入股長江存儲釋放積極信號，半導體產(chǎn)業(yè)或迎來新一輪政策刺激，建議關(guān)注兩會后的相關(guān)政策。美日荷在全球半導設備處于壟斷地位，而近期三國達成協(xié)議對中國芯片施加新的出口管制，我國半導體產(chǎn)業(yè)從去A變?yōu)槿+去J，推薦美日荷壟斷環(huán)節(jié)及國產(chǎn)化率低的設備環(huán)節(jié)。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、晶盛機電、芯源微、拓荊科技、微導納米、新萊應材、華峰測控、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測電子、長川科技、至純科技等。
　　【工業(yè)氣體】預計國內(nèi)工業(yè)氣體市場空間近2000億元，海外三大可比公司5000-10000億元市值；關(guān)注電子特氣國產(chǎn)替代。2023年3月稀有氣體氙氣、氪氣、氖氣出廠價分別為19.5w、2700、550元/立方，氙氣、氪氣價格企穩(wěn)。重點推薦杭氧股份、僑源股份、凱美特氣、華特氣體、陜鼓動力，關(guān)注金宏氣體、硅烷科技、福斯達。
　　【風電設備】海外政策持續(xù)加碼，關(guān)注海上風電進程。國家能源局將出臺《深遠海海上風電管理辦法》，可再生能源替代行動方案加快推進。2022年海上風電新增吊裝容量516萬千瓦，看好國產(chǎn)替代、海上風電、風電出海環(huán)節(jié)。推薦