>> 德邦證券-化工新材料行業(yè)周報(bào)：五部門(mén)共同發(fā)布集成電路稅收優(yōu)惠相關(guān)通知，國(guó)內(nèi)首款A(yù)rF光刻膠通過(guò)驗(yàn)證-230326
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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| 1770KB |
| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來(lái)源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
李驥 |
| 行業(yè)名稱(chēng)： |
化工 |
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本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收?qǐng)?bào)4368.62點(diǎn)，環(huán)比上漲1.15%。其中，漲幅前五的有阿科力(22.5%)、聯(lián)瑞新材(19.51%)、瑞聯(lián)新材(8.87%)、斯迪克(6.5%)、道恩股份(6.19%)；跌幅前五的有建龍微納(-7.42%)、安集科技(-6.81%)、阿拉丁(-5.51%)、皇馬科技(-5.24%)、晨光新材(-4.26%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收?qǐng)?bào)7450.19點(diǎn)，環(huán)比下跌0.68%；申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收?qǐng)?bào)1128.05點(diǎn)，環(huán)比上漲7.23%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收?qǐng)?bào)8423.83點(diǎn)，環(huán)比上漲0.15%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收?qǐng)?bào)3178.81點(diǎn)，環(huán)比下跌0.26%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收?qǐng)?bào)3437.58點(diǎn)，環(huán)比上漲3.42%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收?qǐng)?bào)1974.09點(diǎn)，環(huán)比上漲1.13%。
五部門(mén)共同發(fā)布集成電路稅收優(yōu)惠相關(guān)通知。為促進(jìn)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，3月22日，國(guó)家發(fā)展改革委等五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于做好2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》。通知指出，經(jīng)研究，2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作，延用2022年清單制定程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。2022年已列入清單的企業(yè)如需享受新一年度稅收優(yōu)惠政策（進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅分期納稅政策除外），2023年需重新申報(bào)。地方發(fā)改和工信部門(mén)根據(jù)企業(yè)條件和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)申報(bào)的信息進(jìn)行初核通過(guò)后，報(bào)送至國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部。（資料來(lái)源：發(fā)改委、半導(dǎo)體芯聞）
國(guó)內(nèi)首款A(yù)rF光刻膠通過(guò)驗(yàn)證。高端光刻膠長(zhǎng)期為國(guó)外企業(yè)壟斷的狀況，使我國(guó)芯片制造一直處于“卡脖子”困境，亟待實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。由于高端光刻膠的保質(zhì)期很短（通常只有6個(gè)月左右甚至更短），一旦遇到進(jìn)口“限供”甚至“斷供”，勢(shì)必面臨國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)短期內(nèi)全面停產(chǎn)的嚴(yán)重不利局面。南大光電3月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司控股子公司寧波南大光電材料有限公司研發(fā)的ArF光刻膠，已在下游客戶(hù)存儲(chǔ)芯片50nm和邏輯芯片55nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品上通過(guò)認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證的第一只國(guó)產(chǎn)ArF光刻膠。目前有多款產(chǎn)品正在多家客戶(hù)進(jìn)行認(rèn)證。近日，南大光電發(fā)布了幾份公告，就公司發(fā)布債券的相關(guān)問(wèn)詢(xún)向深圳證券交易所回復(fù)。南大光電在公告中表示，光刻膠項(xiàng)目所需的光刻車(chē)間已建成，本次募投項(xiàng)目所需的主要先進(jìn)光刻設(shè)備，如ASML浸沒(méi)式光刻機(jī)、CD-SEM（特征尺寸測(cè)量用掃描電子顯微鏡）、涂膠顯影一體機(jī)等已經(jīng)完成安裝并投入使用。已經(jīng)生產(chǎn)出多款樣品發(fā)往下游客戶(hù)驗(yàn)證，已具備了ArF光刻膠及配套材料產(chǎn)業(yè)化的基本條件。（資料來(lái)源：界面新聞、半導(dǎo)體新聞）
重點(diǎn)標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國(guó)自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國(guó)瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國(guó)瓷材料。高分子材料的性能提升離不開(kāi)高分子助劑，國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤(rùn)滑油添加劑，打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。
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