>> 華鑫證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：GPT-4加持Copilot，AI+編程前景初現(xiàn)-230327
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
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| 765KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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▌AI百花齊放，GPT-4近乎封神
GPT問世，大模型逐步通用化對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)影響顯著。大約80%美國(guó)勞動(dòng)力至少有10%的工作任務(wù)會(huì)受到GPT引入影響，大約19%的員工可能會(huì)看到至少50%的工作任務(wù)受到影響。LLM能力提高，將帶來日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，如果考慮到互補(bǔ)技術(shù)的發(fā)展，LLM潛在影響將顯著擴(kuò)大。3月22日，英偉達(dá)發(fā)布AI超級(jí)計(jì)算服務(wù)DGXCloud，并提供NVIDIAAIFoundations服務(wù)，加速企業(yè)創(chuàng)建自己的大模型，主要為文本生成、視覺語言、生命科學(xué)等三大領(lǐng)域的AI廠商代工。同時(shí)推出3款全新推理GPU，分別擅長(zhǎng)AI視頻設(shè)計(jì)、圖像生成和ChatGPT等大型語言模型的加速。另外，微軟將AI圖像生成功能ImageCreator引入新版必應(yīng)和Edge瀏覽器，面向公眾免費(fèi)開放。通過幫助用戶使用自然語言描述來生成AI圖像產(chǎn)品，搭載在OpenAI提供的文生圖大模型DALL-E上。生成式AI創(chuàng)新向視頻領(lǐng)域深化，AI初創(chuàng)企業(yè)Runway發(fā)布文本生成視頻AI模型Gen-2，用戶通過輸入描述自動(dòng)生成指定風(fēng)格對(duì)應(yīng)視頻。此外，GitHub宣布CopilotX計(jì)劃，正式接入GPT-4，新增了聊天和語音功能，允許開發(fā)人員用自然語言詢問如何完成特定的編碼功能。GitHub Copilot已編寫46%的代碼，幫助開發(fā)人員將編碼速度提高55%。AI賦能“代碼研發(fā)”，語音輸入生成代碼成為現(xiàn)實(shí)；AI編寫代碼效率提升近10倍。3月23日OpenAI發(fā)布ChatGPTPlugins，將ChatGPT連接到第三方應(yīng)用程序，未來有望躋身開發(fā)者平臺(tái)隊(duì)列。人工智能加持代碼編寫大幅降低代碼編寫難度，低代碼編程及可視化編程工具迎來技術(shù)性突破機(jī)遇，未來編程工具有望與人工智能深度結(jié)合。建議重點(diǎn)關(guān)注：金現(xiàn)代（300830.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）。
▌智算夯實(shí)“算力底座”，算力龍頭廠商受益
在ChatGPT持續(xù)催化下，國(guó)內(nèi)AI算力需求將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days（即假如每秒計(jì)算一千萬億次，需要計(jì)算3640天），需要7-8個(gè)投資規(guī)模30億、算力500P的數(shù)據(jù)中心支撐運(yùn)行。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景下，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從需求層面看，2022年我國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒（EFLOPS），超過通用算力規(guī)模；預(yù)計(jì)未來5年，我國(guó)智算規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)52.3%。此外，國(guó)家信息中心聯(lián)合浪潮信息發(fā)布《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，聚焦智算中心發(fā)展趨勢(shì)和需求變化，并對(duì)投資智算中心得經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算?！笆奈濉逼陂g，在智算中心實(shí)現(xiàn)80%應(yīng)用水平的情況下，城市對(duì)智算中心的投資，可帶動(dòng)人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約2.9-3.4倍、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約36-42倍。智算中心的創(chuàng)新發(fā)展，能夠帶動(dòng)人工智能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)倍速增長(zhǎng)，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力引擎。建議關(guān)注以算力為核心的龍頭廠商：浪潮信息（000977.SZ）、中科曙光（603019.SH）。
▌ AI催生算力提速，IDC行業(yè)反轉(zhuǎn)將至
算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴(kuò)大帶動(dòng)算力需求持續(xù)攀升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，2022年全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架；近5年，算力總規(guī)模年均增速超過25%。當(dāng)算力在千行百業(yè)落地應(yīng)用時(shí),不同精度的算力需要“適配”多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景。特別是隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，算力結(jié)構(gòu)隨之演化，對(duì)智能算力的需求與日俱增。政策層面看，我國(guó)高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能算力發(fā)展的基礎(chǔ)逐漸夯實(shí)。2022年2月，四部委再次聯(lián)合印發(fā)通知，同意在8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，隨著“東數(shù)西算”工程全面實(shí)施，智算中心建設(shè)也進(jìn)入了加快發(fā)展的新階段。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)樞紐和應(yīng)用載體，是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，長(zhǎng)期來看數(shù)據(jù)中心需求有望恢復(fù)。預(yù)計(jì)2024年IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6123億元，2022-2024年復(fù)合增速達(dá)15.9%，數(shù)據(jù)中心將進(jìn)入新一輪上升期。建議重點(diǎn)關(guān)注以IDC為核心的龍頭廠商：數(shù)據(jù)港（603881.SH）。
▌把握戰(zhàn)略機(jī)遇，數(shù)字人民幣增長(zhǎng)可期
發(fā)展數(shù)字人民幣作為國(guó)家重要戰(zhàn)略，數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容已寫入國(guó)家“十四五”規(guī)劃。2020年，中國(guó)人民銀行在全球率先開啟數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委等多部委多次發(fā)文提出加快數(shù)字人民幣試點(diǎn)推廣。數(shù)字人民幣的推出，意味著我國(guó)將迎來新的數(shù)字支付時(shí)代。2023年2月，江蘇省政府辦公廳近日印發(fā)《江蘇省數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作方案》，提出力爭(zhēng)到2025年底，基本形成服務(wù)便捷高效、應(yīng)用覆蓋面廣、生態(tài)較為完善的數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)管理體系。此次江蘇啟動(dòng)數(shù)字人民幣全域試點(diǎn)，將有助于對(duì)數(shù)字人民幣進(jìn)行更大規(guī)模測(cè)試應(yīng)用。同時(shí)數(shù)字人民幣應(yīng)用以小額高頻的生活場(chǎng)景為主，有助于帶動(dòng)消費(fèi)。建議重點(diǎn)關(guān)注：拉卡拉（300773.SZ）、新國(guó)都（300130.SZ）。
▌網(wǎng)安強(qiáng)需求牽引，商密筑牢“防火墻”
近年來數(shù)字化場(chǎng)景向多領(lǐng)域延伸，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代序幕開啟，政府、企業(yè)各類主體對(duì)數(shù)據(jù)安全的需求愈發(fā)旺盛。數(shù)據(jù)資源催生新機(jī)遇的同時(shí)，帶來了新隱患。傳統(tǒng)網(wǎng)安
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