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策略研判：春季攻勢(shì)延續(xù)，在AI的“iPhone時(shí)刻”繼續(xù)擁抱大科技、AI+。普林格周期復(fù)蘇階段，權(quán)益、中游制造占優(yōu)，尋底反攻，繼續(xù)以超跌+政策受益+景氣向上的大科技為抓手。大科技分支中，AI+是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要內(nèi)容，對(duì)社會(huì)發(fā)展具備重要價(jià)值，AI+將形成新的生產(chǎn)力，引領(lǐng)第四次工業(yè)革命并具有巨大的創(chuàng)新溢出效應(yīng)。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)AI產(chǎn)業(yè)將保持高速增長(zhǎng)，2026年我國(guó)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)6000億元，人工智能帶動(dòng)AI+相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億。
　　AI+電子：AI催生HPC硬件支持需求，加速電子全產(chǎn)業(yè)鏈高端化迭代。CPU/GPU/FGPA：大算力芯片是AI發(fā)展的核心硬件要素，具備高國(guó)產(chǎn)替代緊迫性，建議關(guān)注：龍芯中科、海光信息、景嘉微、寒武紀(jì)、安路科技、復(fù)旦微電。先進(jìn)封裝：目前制程提升性價(jià)比日益降低，先進(jìn)封裝成我國(guó)“彎道超車”關(guān)鍵路徑，建議關(guān)注：長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技。PCB：更高的算力要求高性能高速的數(shù)據(jù)傳輸能力，PCB行業(yè)需求大幅增加，建議關(guān)注：滬電股份、鵬鼎控股。存儲(chǔ)芯片：數(shù)據(jù)處理量的提升同步帶動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量的指數(shù)型增長(zhǎng)，并有望加速存算一體化趨勢(shì)的發(fā)展，建議關(guān)注：兆易創(chuàng)新、聚辰股份、江波龍、恒爍股份、潤(rùn)欣科技。XR：AIGC重要載體，進(jìn)一步拓寬交互性，建議關(guān)注：賽騰股份，兆威機(jī)電、智立方。IoT：受益AIGC持續(xù)發(fā)酵，邊緣端芯片量?jī)r(jià)齊升，建議關(guān)注：恒玄科技、樂(lè)鑫科技、瑞芯微、全志科技、炬芯科技。
　　AI+計(jì)算機(jī)：AI賦能千行百業(yè)降本增效，行業(yè)主要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)智化變革提速。對(duì)標(biāo)海外，辦公軟件是大模型生產(chǎn)力賦能最直接的版塊，建議關(guān)注：金山辦公、福昕軟件、萬(wàn)興科技。大模型加持企業(yè)服務(wù)軟件成為每個(gè)人的商旅助手，建議關(guān)注：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、石基信息、賽意信息、漢得信息、能科科技。工業(yè)軟件從工具軟件轉(zhuǎn)變?yōu)榻当驹鲂У闹悄苤郑ㄗh關(guān)注：中望軟件、品茗科技、廣聯(lián)達(dá)、廣立微、華大九天、概倫電子。資訊/應(yīng)用入口類廠商除了受益大模型帶來(lái)的降本增效效應(yīng)，有望迎來(lái)被集成機(jī)遇，建議關(guān)注：同花順、東方財(cái)富、卓創(chuàng)資訊、稅友股份、通達(dá)海、金橋信息。品牌手機(jī)/PC、社交軟件、搜索引擎、電商平臺(tái)仍是最主要的流量入口，平臺(tái)型大廠生態(tài)可能擴(kuò)容，建議關(guān)注：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、常山北明、神州數(shù)碼、拓維信息、博思軟件、三六零。Aiot是多模態(tài)大模型下游的核心應(yīng)用場(chǎng)景，視覺物聯(lián)建議關(guān)注：?？低暋⒋笕A股份、螢石網(wǎng)絡(luò)，家居機(jī)器人/可穿戴設(shè)備建議關(guān)注：中科創(chuàng)達(dá)、瑞芯微、聞泰科技、歌爾股份；人形機(jī)器人建議關(guān)注：遠(yuǎn)大智能、京山輕機(jī)、綠的諧波。反生成式AI及網(wǎng)絡(luò)安全可能是另一條潛在主線，建議關(guān)注：深信服、啟明星辰、安恒信息、信安世紀(jì)、奇安信、博匯科技。AI賦能座艙人機(jī)交互體驗(yàn)優(yōu)化、助力智能駕駛痛點(diǎn)問(wèn)題解決，建議關(guān)注：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、四維圖新、經(jīng)緯恒潤(rùn)、光庭信息、均勝電子。
　　AI+傳媒互聯(lián)網(wǎng)海外：堅(jiān)定擁抱AI大模型帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)革新，積極布局AI+應(yīng)用標(biāo)的。百度文心大模型擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，文心千帆推動(dòng)大模型落地產(chǎn)業(yè)，下游的廣泛應(yīng)用或帶來(lái)飛輪效應(yīng)；騰訊混元大模型依托C端數(shù)據(jù)的豐富積累，廣告類應(yīng)用表現(xiàn)出色；阿里通義大模型憑借多模態(tài)能力，實(shí)現(xiàn)下游應(yīng)用的降本增效；AI應(yīng)用探索領(lǐng)先者包括：昆侖萬(wàn)維，湯姆貓，萬(wàn)興科技，美圖公司，中文在線等。從大模型競(jìng)爭(zhēng)到“AI+應(yīng)用”落地，數(shù)據(jù)版權(quán)場(chǎng)景用戶等是護(hù)城河，建議尋找啟動(dòng)標(biāo)的，布局安全標(biāo)的，把握領(lǐng)先標(biāo)的。
　　AI+醫(yī)藥/醫(yī)療：開啟智能加速提效時(shí)代。多組學(xué)研究AI：以基因組/蛋白組/代謝組/宏基因組/轉(zhuǎn)錄組等為代表的基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)是疾病研究/新藥研發(fā)/基因編輯/合成生物學(xué)等開發(fā)的價(jià)值量最大的數(shù)據(jù)寶庫(kù)，AI的加持，有望加速我們對(duì)生命本源的認(rèn)識(shí)，發(fā)現(xiàn)更多疾病發(fā)生發(fā)展的底層原因并提出解決方案，更快更好的改變工業(yè)用微生物/植物/動(dòng)物以服務(wù)產(chǎn)業(yè)，建議關(guān)注：華大基因、華大智造、諾禾致源、貝瑞基因等。新藥研發(fā)AI：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，蛋白結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)，模擬分子篩選以及與真實(shí)世界與臨床試驗(yàn)研究等已在新藥研發(fā)有所應(yīng)用，AI的加持下，有望加速新藥的研發(fā)，滿足未被滿足的需求，建議關(guān)注：泓博醫(yī)藥，藥明康德，成都先導(dǎo)等。AI+輔助診斷（影像/病理/檢驗(yàn)）：指運(yùn)用人工智能技術(shù)識(shí)別及分析醫(yī)療影像/病理/檢驗(yàn)，幫助醫(yī)生定位病癥分析病情/分析病理原因/快速形成診斷報(bào)告等，建議關(guān)注：影像-聯(lián)影醫(yī)療/萬(wàn)東醫(yī)療等，病理-金域醫(yī)學(xué)/安必平/麥克奧迪等。AI+底層醫(yī)療數(shù)據(jù)基建：AI構(gòu)建HIS和電子病例，整合醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案，建議關(guān)注：嘉和美康、創(chuàng)業(yè)慧康，衛(wèi)寧健康和健麾信息等。
　　AI+家電：提升使用體驗(yàn)，重要C端落地應(yīng)用場(chǎng)景。家電板塊是AI技術(shù)最重要的C端應(yīng)用場(chǎng)景之一，其中掃地機(jī)為智能化程度最高、最有望率先顯著受益的板塊，投影、電視等智能顯示產(chǎn)品亦可通過(guò)AI交互提高智能化及用戶體驗(yàn)，推薦關(guān)注掃地機(jī)龍頭科沃斯、石頭科技、智能家居標(biāo)的螢石網(wǎng)絡(luò)、智能顯示龍頭極米科技、海信視像。掃地機(jī)板塊，AI模型快速迭代有望解決重要使用痛點(diǎn)，帶來(lái)更好用的產(chǎn)品，建議關(guān)