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▌總量觀點(diǎn)
　　3月內(nèi)外預(yù)期修正，市場震蕩整理。展望4月，前期市場擔(dān)憂的“外脹內(nèi)滯”壓力均有緩解。美聯(lián)儲(chǔ)在3月FOMC釋放出加息已近尾聲的信號；海外央行快速應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，銀行事件引發(fā)的恐慌情緒有所消退。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雖有放緩，但修復(fù)還在延續(xù)，PMI高位運(yùn)行，特別是服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)景氣度連創(chuàng)新高；流動(dòng)性較為充裕，突發(fā)全面降準(zhǔn)釋放出積極信號，月末加大逆回購操作，資金面較為寬松；政策窗口期還在，4月政治局會(huì)議的穩(wěn)增長政策組合拳備受期待。綜上所述，內(nèi)外流動(dòng)性同步改善，宏觀順風(fēng)逐步回歸，A股調(diào)整結(jié)束，市場企穩(wěn)反彈可期。
　　主線選擇上，關(guān)注階段性的高低切換機(jī)會(huì)。近期熱門主線交易集中度過高后波動(dòng)分化加劇，4月財(cái)報(bào)季市場主線或有階段性的高低切換，關(guān)注超跌且業(yè)績有望超預(yù)期的電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料、美容護(hù)理等，中長期主線仍是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和國企改革，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有政策和技術(shù)雙重催化，國企改革有政策和修復(fù)同步助力，本輪AI+行情后續(xù)演繹或更像2013年-2015年的TMT，回調(diào)是逢低布局良機(jī)。
　　▌本期金股組合：
　　計(jì)算機(jī)：景嘉微（300474.SZ）
　　計(jì)算機(jī)：恒生電子（600570.SH）
　　計(jì)算機(jī)：中國聯(lián)通（600050.SH）
　　傳媒：藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）
　　電子：傳音控股（688036.SH）
　　電子：福晶科技（002222.SZ）
　　電子：華特氣體（688268.SH）
　　新材料：湖南黃金（002155.SZ）
　　醫(yī)藥生物：健民集團(tuán)（600976.SH）
　　食品飲料：山西汾酒（600809.SH）
　　注：金股排名不分先后
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期，業(yè)績超預(yù)期下行，地緣政治事件擾動(dòng)