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光伏設備需求來自兩方面：產能擴張和更新帶來對光伏設備最現實的需求。下游擴產是光伏設備需求的最直接來源，終端裝機量的快速增長帶來對設備的增量需求。持續(xù)的技術創(chuàng)新和工藝迭代釋放巨大的新技術產線擴產需求和設備更替空間。新技術推動下的結構性機會，市場給予的較強迭代預期需求。同樣是光伏行業(yè)快速的技術迭代的原因，新技術的出現帶來市場在“降本增效”定律下的較高設備裝機預期。
　　光伏裝機持續(xù)增長，預計2023年全球光伏新增裝機280-330GW，中國光伏新增裝機95-120GW。2022年我國電池片產量318GW，增長60.7%，組件產量288.7GW，增長58.8%。從產業(yè)調研來看，主流電池片組件廠商處于產能較為滿開狀態(tài)。整體看產量充足，但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉變以及落后產能淘汰，設備需求空間依然巨大。
　　此輪硅料硅片價格博弈結束，硅料硅片價格進入緩降通道。價格的降低將刺激終端裝機需求，擴大產能空間。硅片變薄進程加速，N型硅片價格首次低于P型。電池片設備將充分受益NP硅片平價帶來的擴產及更新需求，特別是HJT設備方向。硅片薄化也將凸顯TOPCon/HJT電池硅片降本優(yōu)勢。隨著硅片變薄，TOPCon和HJT電池將實現更低的硅片成本。
　　得益于性價比優(yōu)勢，TOPCon設備需求空間巨大。預計2023年TOPCon設備132億元，HJT設備81.38億元。TOPCon新增產能87.54GW，HJT新增產能23.25GW。
　　產業(yè)化每邁進一步，新技術將獲得市場相應的價值。鈣鈦礦電池進步明顯，但仍處于產業(yè)化早期階段，銅電鍍處于產業(yè)化前夕，后續(xù)進程值得關注。
　　風險提示：光伏裝機不及預期，上游原材料價格波動，光伏終端出口不及預期。