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核心觀(guān)點(diǎn)
　　我們認(rèn)為2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)出口壓力持續(xù)增加，但疫情管控影響逐漸降低回歸正常生活，主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力有望持續(xù)修復(fù)。國(guó)內(nèi)加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。二十大定調(diào)強(qiáng)化雙循環(huán)建設(shè)的必要性，也是國(guó)家安全保障的基本要求。
　　本周是2023年3月第5周，本周美容護(hù)理、石油石化、社會(huì)服務(wù)、傳媒和農(nóng)林牧漁等板塊表現(xiàn)居前，建筑裝飾、房地產(chǎn)、國(guó)防軍工、輕工制造和建筑材料等板塊表現(xiàn)較差。概念板塊中，芬太尼、養(yǎng)雞、豬肉、DRG/DIP和共封裝光學(xué)等板塊表現(xiàn)較好，天津自貿(mào)區(qū)、租售同權(quán)、國(guó)產(chǎn)航母、中船系和物業(yè)管理等板塊表現(xiàn)較差。
　　本周市場(chǎng)主要指數(shù)普跌，上證指數(shù)主要時(shí)間都運(yùn)行在3200-3300點(diǎn)之內(nèi)，收帶上下影線(xiàn)的小陽(yáng)線(xiàn)，最高觸及3278.42。創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都收帶上下影線(xiàn)的小陽(yáng)線(xiàn)。從量能來(lái)看，主要指數(shù)都為凈賣(mài)入，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都略微縮量。下周應(yīng)繼續(xù)防守反擊，把握板塊輪動(dòng)規(guī)律，不追高規(guī)避補(bǔ)跌板塊。
　　短期資金行為不改變中期趨勢(shì)，投資者應(yīng)根據(jù)資金性質(zhì)選擇合適策略和投資周期。國(guó)產(chǎn)化仍是資本市場(chǎng)關(guān)注的核心，相關(guān)受益賽道仍將是資本配置的重點(diǎn)?；久嫱顿Y，我們還是建議優(yōu)選那些23年行業(yè)景氣度持續(xù)的專(zhuān)精特新子行業(yè)，做中期以上的配置。重點(diǎn)配置基本面良好超跌個(gè)股，關(guān)注確定性強(qiáng)估值合理板塊。中期仍重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)與估值匹配的成長(zhǎng)性科技制造業(yè)企業(yè)以及雙碳背景下新型優(yōu)質(zhì)賽道板塊，我們?nèi)跃S持繼續(xù)優(yōu)選有業(yè)績(jī)或增長(zhǎng)預(yù)期支撐的航天軍工板塊（民參軍、導(dǎo)彈）、新能源（風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能和核能）等相關(guān)先進(jìn)制造板塊進(jìn)口替代邏輯相關(guān)標(biāo)的的投資邏輯，同時(shí)，繼續(xù)適度持有景氣度拐點(diǎn)的科技板塊（第三代半導(dǎo)體、大數(shù)據(jù)、汽車(chē)智能、Mini LED和VR）標(biāo)的。
　　相關(guān)標(biāo)的有：鋒龍股份、蜀道裝備、川潤(rùn)股份、利君股份、智明達(dá)、新萊應(yīng)材、通裕重工、上海滬工、中密控股、東方電氣、蘭石重裝、厚普股份、應(yīng)流股份、中航電測(cè)、中海油服、恒立液壓、滬電股份、興森科技、春秋電子、保隆科技、時(shí)代電氣、新潔能、斯達(dá)半導(dǎo)等。
　　市場(chǎng)表現(xiàn)
　　本周上證指數(shù)上漲0.22%，滬深300上漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.67%，中證1000上漲0.11%。申萬(wàn)一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè)上漲0.42%，行業(yè)漲幅周排名15/31，跑贏上證綜指0.20個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)下跌3.09%，行業(yè)漲幅周排名29/31，跑輸上證綜指3.31個(gè)百分點(diǎn)。
　　申萬(wàn)一級(jí)機(jī)械設(shè)備行業(yè)，周漲幅前五個(gè)股為梅安森、致遠(yuǎn)新能、豪邁科技、厚普股份和卓然股份，漲幅分別為27.05%、21.73%、18.83%、16.55%和15.67%。跌幅前五的個(gè)股為四方光電、銀寶山新、宏華數(shù)科、華菱精工和禾信儀器，跌幅分別為-15.50%、-15.46%、-13.26%、-12.74%和-12.30%。本周主要指數(shù)普漲，機(jī)械設(shè)備板塊表現(xiàn)一般。漲幅前十的公司漲幅在10%以上，跌幅前五的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個(gè)股整體漲多跌少。
　　申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)，周漲幅前五個(gè)股為煉石航空、航宇科技、景嘉微、ST新研和振芯科技，漲幅分別為16.94%、7.99%、7.92%、6.71%和2.37%。跌幅前五的個(gè)股為光威復(fù)材、合眾思?jí)?、奧維通信、鋼研高納和天秦裝備，跌幅分別為-14.73%、-12.72%、-10.84%、-8.93%和-8.36%。本周軍工板塊表現(xiàn)很差。漲幅前一的公司漲幅在10%以上，跌幅前三的公司跌幅在10%以外，行業(yè)個(gè)股整體漲跌互現(xiàn)。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　1. AI賦能將改變行業(yè)生態(tài)，全球網(wǎng)絡(luò)安全支出有望強(qiáng)勁增長(zhǎng)（財(cái)聯(lián)社）
　　2.中辦、國(guó)辦提出發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”，AI+醫(yī)療發(fā)展前景廣闊（財(cái)聯(lián)社）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)和執(zhí)行低于預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)格變化帶來(lái)機(jī)械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來(lái)的盈利能力持續(xù)下降壓力。