>> 國泰君安期貨-中國電力企業(yè)聯合會第一屆電力市場高端論壇會議紀要-230406
| 上傳日期： |
2023/4/6 |
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| 2056KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
邵婉嫕,張航 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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會議背景：
為更好地服務和促進我國電力市場建設和發(fā)展，促進行業(yè)企業(yè)交流互通，中國電力企業(yè)聯合會于2023年3月21日在北京舉辦2023年首屆電力市場高端論壇。本次會議由中電聯電力市場分會主辦，國網能源研究院承辦，多家相關企業(yè)積極參與，共同探討雙碳目標下電力市場建設和促進電力行業(yè)健康發(fā)展的相關內容。
會議摘要：
據嘉賓介紹，目前我國的電力市場改革已取得顯著成效，而為了實現國家的“雙碳”目標，大量的轉型成本將出現在電力行業(yè)，因此新能源行業(yè)的發(fā)展則顯得愈發(fā)重要。據此，促進新能源發(fā)展，發(fā)揮煤電托底保供作用，打造新型電力市場，統籌各能源品種利益將是未來主要的發(fā)力點。
來自中電聯的嘉賓匯報了2022年我國省級電力市場建設的最新情況。從調研的情況來看，我國電力市場主體持續(xù)增長且逐步成熟，參與市場能力逐步提高。而目前火電市場中，現行“基價+上下浮動”機制無法完全覆蓋火電成本，同時容量市場或補償機制建設滯后不利于發(fā)揮火電的兜底保障作用。因此，未來行業(yè)主要的發(fā)展將集中于建立與新能源發(fā)展相適應的市場機制，推動綠電、綠證交易及電碳協同運作等。
來自廣州期貨交易所的嘉賓分享了其電力期貨設計的思路。目前廣期所已基本完成電力期貨合約設計，并針對中國市場特色對基荷、峰荷等做了相應調整，更好地滿足產業(yè)客戶多層次的風險管理需求。對于上市時間，廣期所表示在主管部門和產業(yè)對上市時間達成共識后，將保證隨時上市。
來自上海期貨交易所的嘉賓分享了全球電力期貨市場發(fā)展的現狀及對國內電力期貨發(fā)展的啟示。提出電力期貨合約設計，需要反映電力商品的空間、時間和瞬時平衡、不能大量儲存的特殊屬性。此外，電力商品具有實時平衡、不能大規(guī)模儲存的特點，歐美期貨交易所歷史上推出的實物交割的電力期貨合約均不活躍，現行合約大部分采用現金結算。因此，我國電力期貨合約設計應反映區(qū)域性以及時間屬性，就區(qū)域性而言，若范圍太大，價格的代表性缺失，范圍太小，配置資源功能有限；就時間屬性而言，合約的共性選取標準為周期性變化、強相關性的時段。
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