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電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年4月7日，申萬電子板塊本周上漲6.69%，跑贏滬深300指數(shù)4.90個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬一級行業(yè)中位列第2位；申萬電子板塊4月份以來累計(jì)上漲6.69%，跑贏滬深300指數(shù)4.90個(gè)百分點(diǎn)；申萬電子板塊2023年累計(jì)上漲23.23%，跑贏滬深300指數(shù)16.73個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：本周申萬電子行業(yè)二級指數(shù)全面上漲，漲跌幅從高到低依次為：SW半導(dǎo)體（11.92%）＞SW電子化學(xué)品（6.02%）＞SW元件（4.55%）＞SW消費(fèi)電子（4.43%）＞SW光學(xué)光電子（3.12%）＞SW其他電子（3.11%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）存儲器廠商南亞科Q1營收創(chuàng)近14年來新低“上半年是DRAM最差的時(shí)候”；（2）DIGITIMESResearch：Q2筆電出貨將環(huán)比增長5%至10%；（3）消息稱IC封測Q2稼動(dòng)、需求小幅上升；（4）臺積電下半年?duì)I收將反彈6、7nm利用率將回升；（5）存儲芯片廠商迎來急單潮有公司訂單量回升約20%；（6）電視面板短期漲幅高于預(yù)期IT面板已小幅反彈；（7）三安光電：公司DFB光技術(shù)產(chǎn)品可應(yīng)用于100G光模塊；（8）紫光國微：2023年要全力保障特種集成電路業(yè)務(wù)的毛利率現(xiàn)有產(chǎn)品不太涉及數(shù)據(jù)中心；（9）京東方A：2022年度凈利潤同比下降71%擬10派0.61元；（10）環(huán)旭電子：2022年度凈利潤同比增長64.69%擬10派4.3元；（11）久日新材：子公司已完成多款i-線半導(dǎo)體光刻膠配方研發(fā)，正進(jìn)行重點(diǎn)客戶送樣驗(yàn)證工作和中試生產(chǎn)線建設(shè)；（12）新潔能：將于三季度實(shí)現(xiàn)IGBT模塊封裝的量產(chǎn)公司暫時(shí)不涉及CPO技術(shù)。
　　電子行業(yè)周觀點(diǎn)：美光展望顯示存儲芯片周期拐點(diǎn)，積極關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)底部機(jī)遇。美光財(cái)報(bào)顯示下游需求已出現(xiàn)邊際改善，據(jù)指引存儲芯片庫存已至高點(diǎn)，雖然目前存儲價(jià)格仍在下行，但廠商庫存壓力已達(dá)到峰值，后續(xù)有望逐步下降至安全水位，可積極關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)的底部復(fù)蘇機(jī)遇；海外動(dòng)態(tài)方面，日本在3月31日宣布將對用于芯片制造的六類設(shè)備實(shí)施出口管制，包含清洗設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、光刻、刻蝕和檢測設(shè)備等，進(jìn)一步強(qiáng)化半導(dǎo)體設(shè)備與材料領(lǐng)域的國產(chǎn)替代預(yù)期，可關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料、被動(dòng)元器件等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不如預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇