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COC/COP性能優(yōu)異，可應(yīng)用于光學(xué)、醫(yī)療等領(lǐng)域，市場空間廣闊。環(huán)烯烴聚合物（COC/COP）是經(jīng)環(huán)烯烴單體聚合反應(yīng)而成的一種性能優(yōu)良的無定形高分子新材料，近年來引起了人們的高度重視。COC和COP均具有熱變形溫度高、透明性高、雙折射率低、介質(zhì)損耗小、介電常數(shù)小、水蒸汽透過性低、熔融流動(dòng)性好等一系列優(yōu)異性能。在光學(xué)領(lǐng)域，COC/COP被廣泛用于制作各類鏡頭、手機(jī)顯示屏薄膜、5G天線接收罩等產(chǎn)品。隨著5G手機(jī)三攝、四攝等多鏡頭化的發(fā)展趨勢，以及汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及，光學(xué)鏡頭的數(shù)量有望快速增長，COC/COP在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。在醫(yī)療領(lǐng)域，COC/COP被廣泛用于疫苗瓶、血液儲存器、試管、陪替氏培養(yǎng)皿、注射器和吸液管等領(lǐng)域，COC還使輕巧、可穿戴的藥物輸送解決方案、便攜式診斷設(shè)備等成為可能。此外COC/COP還可應(yīng)用于包裝、鋁塑膜等多種領(lǐng)域，具有廣闊的市場空間。
　　當(dāng)前COC/COP生產(chǎn)被日系廠商壟斷，國產(chǎn)廠商突破放量在即。根據(jù)中國化工信息中心數(shù)據(jù)，2021年中國COC/COP消費(fèi)量約為2.1萬噸，為全球COC/COP產(chǎn)品的主消費(fèi)市場。然而，由于產(chǎn)品的技術(shù)壟斷性，目前中國市場的COC/COP產(chǎn)品全部來源于進(jìn)口。目前COC/COP聚合物產(chǎn)能主要掌握在日系廠商手中，包括瑞翁公司、寶理塑料、三井化學(xué)和日本合成橡膠。四家企業(yè)合計(jì)擁有的COC/COP產(chǎn)能為8.3萬噸/年。國內(nèi)廠商方面，阿科力是目前國內(nèi)在COC/COP領(lǐng)域技術(shù)較為領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)進(jìn)度較為靠前的企業(yè)，現(xiàn)已具備光學(xué)級環(huán)烯烴單體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，同時(shí)正在布局建設(shè)環(huán)烯烴聚合物的規(guī)?；a(chǎn)裝置。阿科力于2022年10月與湖北省潛江市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江漢鹽化工業(yè)園管委會簽約，擬投資10.5億元在潛江江漢鹽化工業(yè)園建設(shè)年產(chǎn)2萬噸聚醚胺、3萬噸光學(xué)材料（環(huán)烯烴單體及聚合物）項(xiàng)目，并于22年11月初取得了項(xiàng)目備案證。
　　板塊周漲跌情況：過去5個(gè)交易日，滬深兩市各板塊大部分呈跌勢，本周上證指數(shù)漲幅為0.32%，深證成指跌幅為1.40%，滬深300指數(shù)跌幅為0.76%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.77%。中信基礎(chǔ)化工板塊跌幅為0.5%，漲跌幅位居所有板塊第15位。過去5個(gè)交易日，化工行業(yè)各子板塊大部分呈跌勢，漲跌幅前五位的子板塊為：民爆用品(+4.8%)，鋰電化學(xué)品(+4.1%)，鈦白粉(+3.3%)，氟化工(+3.2%)，無機(jī)鹽(+2.1%)。
　　投資建議：（1）上游油氣板塊建議關(guān)注中國石油、中國石化、中海油和新奧股份及其他油服標(biāo)的。（2）低估值化工龍頭白馬：建議關(guān)注①三大化工白馬：萬華化學(xué)、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工；②民營大煉化及化纖板塊：恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份、新鳳鳴；③輕烴裂解板塊：衛(wèi)星化學(xué)、東華能源；④煤制烯烴：寶豐能源。（3）新材料板塊：建議關(guān)注①半導(dǎo)體材料：晶瑞電材、彤程新材、華特氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電、江化微、久日新材、鼎龍股份；②風(fēng)電材料：碳纖維、聚醚胺、基體樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠等相關(guān)企業(yè)；③鋰電材料：電解液、鋰電隔膜、磷化工、氟化工等相關(guān)企業(yè)；④光伏材料：上游硅料、EVA、純堿等相關(guān)企業(yè)；⑤OLED產(chǎn)業(yè)鏈：萬潤股份、瑞聯(lián)新材、奧來德、濮陽惠成。（4）傳統(tǒng)周期板塊：建議關(guān)注農(nóng)藥、煤化工和尿素、染料、維生素、氯堿等領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：油價(jià)快速下跌和維持高位的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。