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供應(yīng)層面，蒙煤進(jìn)入新一季度的合同簽訂期，主要依靠前期長協(xié)發(fā)運(yùn)，日均通關(guān)車輛800車左右，低于前期1000車水平。澳煤利潤轉(zhuǎn)好，進(jìn)口增量預(yù)期較強(qiáng)。動力煤回流現(xiàn)象持續(xù)。需求層面，鐵水產(chǎn)量達(dá)到246萬噸日均，增量空間不大，但是會維持高位一段時(shí)間，焦煤現(xiàn)貨下跌周期，焦化廠與鋼廠補(bǔ)庫較糾結(jié)，鋼廠與焦化廠可用天數(shù)突破2022年低點(diǎn)，觀望情緒濃厚。2309受到澳煤進(jìn)口增量與粗鋼壓減預(yù)期的壓制走弱，但05跌至長協(xié)價(jià)附近存在支撐，5-9正套走強(qiáng)，建議200左右止盈。后面主要關(guān)注09反彈最空的機(jī)會