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近期國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布多項(xiàng)文件及召開(kāi)多項(xiàng)會(huì)議，大力推動(dòng)超算互聯(lián)]網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素、國(guó)資央企云、6G&衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們認(rèn)為以人工智能和智能制造為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展確定性較高的大方向，繼續(xù)堅(jiān)定看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)&算力產(chǎn)業(yè)鏈。
　　科技部啟動(dòng)國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)部署工作。4月17日，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動(dòng)會(huì)在天津召開(kāi)。超算互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)思維運(yùn)營(yíng)超算中心，連接產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的算力供給、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、用戶等各方能力和資源，構(gòu)建一體化超算算力網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)平臺(tái)。按照計(jì)劃，到2025年底，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)將形成技術(shù)先進(jìn)、生態(tài)完善的總體布局，助力科技創(chuàng)新、重大工程突破、數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
　　人民日?qǐng)?bào)：強(qiáng)化數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)籌部署；推進(jìn)數(shù)據(jù)分類分級(jí)確權(quán)授權(quán)使用和市場(chǎng)化流通交易，健全數(shù)據(jù)要素權(quán)益保護(hù)制度。數(shù)據(jù)是AI模型訓(xùn)練中必不可少的要素，我們認(rèn)為推動(dòng)數(shù)據(jù)分類確權(quán)以及市場(chǎng)化交易有利于人工智能以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，AI模型有望加速迭代。
　　4月18日，上海印發(fā)《推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》指出到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，接入并調(diào)度4個(gè)以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，上海市數(shù)據(jù)中心算力超過(guò)18,000 PFLOPS（FP32）；新建數(shù)據(jù)中心綠色算力占比超過(guò)10%（不含市電結(jié)構(gòu)中的綠電）；集聚區(qū)新建大型數(shù)據(jù)中心綜合PUE降至1.25以內(nèi)。我們認(rèn)為，智算中心的建設(shè)或?qū)⒗瓌?dòng)GPU服務(wù)器、HPC服務(wù)器的需求，PUE的嚴(yán)格要求有望推動(dòng)液冷數(shù)據(jù)中心滲透率提升。
　　國(guó)資委：推動(dòng)國(guó)資央企中國(guó)式現(xiàn)代化、信息化新征程，加強(qiáng)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)。4月19日，國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議指出，要更好推動(dòng)國(guó)資央企在中國(guó)式現(xiàn)代化新征程中走在前列，著力提升科技自立自強(qiáng)水平，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新提升自主創(chuàng)新能力。4月21日，國(guó)資委召開(kāi)國(guó)資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)提高智能監(jiān)管水平，全面推進(jìn)國(guó)資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，建設(shè)“智慧國(guó)資、數(shù)字央企”。
　　工信部：加快5G、人工智能、生物制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。4月20日，國(guó)新辦舉辦發(fā)布會(huì)，會(huì)議表示將促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做優(yōu)做大，培育經(jīng)濟(jì)新引擎。截至一季度末，我國(guó)累計(jì)建成5G基站超264萬(wàn)個(gè)，全國(guó)已建成千兆城市110個(gè)，千兆接入用戶突破億級(jí)規(guī)模，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量首次突破50%，算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力顯著提升，5G多領(lǐng)域應(yīng)用落地，已全面融入52個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類。截至2022年底，我國(guó)共建成4G基站603萬(wàn)站，對(duì)比來(lái)看，5G基站建設(shè)量尚不足，我們判斷在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大算力時(shí)代，對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)的需求有望大幅提升。
　　我國(guó)6G通信技術(shù)研發(fā)取得重要突破。根據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，近日，中國(guó)航天科工二院25所在北京完成國(guó)內(nèi)首次太赫茲軌道角動(dòng)量的實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸通信實(shí)驗(yàn)，利用高精度螺旋相位板天線在110GHz頻段實(shí)現(xiàn)4種不同波束模態(tài)，通過(guò)4模態(tài)合成在10GHz的傳輸帶寬上完成100Gbps無(wú)線實(shí)時(shí)傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為我國(guó)6G通信技術(shù)發(fā)展提供重要保障和支撐。
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具有覆蓋面積廣、低延時(shí)、低成本等優(yōu)點(diǎn)，尤其適用于無(wú)基站覆蓋的海洋、沙漠及山區(qū)等偏遠(yuǎn)地區(qū)，可作為傳統(tǒng)地面通信的重要補(bǔ)充，未來(lái)有望成為主流的通信方式之一。
　　低軌道衛(wèi)星空間軌位和頻譜資源日益緊張，歐美衛(wèi)星部署領(lǐng)跑，OneWeb、O3b、SpaceX、Telesat等多家歐美企業(yè)已提出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)雖起步較晚但發(fā)展迅速。2017年以來(lái)我國(guó)多個(gè)近地軌道衛(wèi)星星座計(jì)劃相繼啟動(dòng)，并于2020年4月納入新基建，同時(shí)結(jié)合衛(wèi)星通信與5G加速融合，6G空天一體化要求的背景，我們判斷國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在政策支持和融合通信要求下，產(chǎn)業(yè)有望加速跟進(jìn)。近日，中國(guó)航天科工二院25所在北京完成國(guó)內(nèi)首次太赫茲軌道角動(dòng)量的實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸通信實(shí)驗(yàn)，6G通信技術(shù)研發(fā)取得重要突破。
　　6G時(shí)代空天地一體化，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)充分融合。6G總體愿景是5G愿景的進(jìn)一步擴(kuò)展和升級(jí)，其特征是全覆蓋、全頻譜和全應(yīng)用。根據(jù)《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書(shū)》，6G將實(shí)現(xiàn)地面網(wǎng)絡(luò)、不同軌道高度上的衛(wèi)星（高中低軌衛(wèi)星）以及不同空域飛行器等融合而成全新的移動(dòng)信息網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)地面網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)城市熱點(diǎn)常態(tài)化覆蓋，利用天基、空基網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)偏遠(yuǎn)地區(qū)、海上和空中按需覆蓋，具有組網(wǎng)靈活、韌性抗毀等突出優(yōu)勢(shì)。星地一體的融合組網(wǎng)將不是衛(wèi)星、飛行器與地面網(wǎng)絡(luò)的簡(jiǎn)單互聯(lián)，而是空基、天基、地基網(wǎng)絡(luò)的深度融合，構(gòu)建包含統(tǒng)一終端、統(tǒng)一空口協(xié)議和組網(wǎng)協(xié)議的服務(wù)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在任何地點(diǎn)、任何時(shí)間、以任何方式提供信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)滿足天基、空基、地基等各類用戶統(tǒng)一終端設(shè)備的接入與應(yīng)用。
　　我們認(rèn)為，今年的通信板塊，數(shù)字經(jīng)濟(jì)&智能制造為確定性較高的成長(zhǎng)主線，我們持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)下的通信算力產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)備商、光模塊產(chǎn)業(yè)鏈、IDC、