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行情回顧：4月17日-21日，電力、環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)板塊分別下跌1.67%、3.75%、1.63%、2.01%，同期滬深300指數(shù)下跌1.45%。
　　用電需求修復(fù)已在路上，基數(shù)效應(yīng)影響電源表現(xiàn)：3月份，全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值、社零同比分別增長(zhǎng)3.9%、10.6%，經(jīng)濟(jì)回暖刺激用電需求，單月全社會(huì)用電量7369億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.9%，2021-2023兩年CAGR為5.4%。分產(chǎn)業(yè)看，二產(chǎn)、三產(chǎn)實(shí)現(xiàn)用電量5110、1212億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)6.4%、14.0%，較上年同期分別提高4.1、10.0個(gè)百分點(diǎn)。高基數(shù)效應(yīng)與同期偏高氣溫共同影響，城鄉(xiāng)居民用電同比下降5.7%。3月份，全國(guó)規(guī)上電廠發(fā)電量7173億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%，較上年同期提高4.9個(gè)百分點(diǎn)。需求逐步修復(fù)，火電增速轉(zhuǎn)正，核電、光伏持續(xù)向好，單月同比分別增長(zhǎng)9.1%、4.6%、13.9%，較上年同期分別提高14.8、2.4、23.5個(gè)百分點(diǎn)。高基數(shù)效應(yīng)下，水電出力降幅擴(kuò)大，同比下降15.5%；風(fēng)電增速放緩，同比增長(zhǎng)0.2%。
　　多元化儲(chǔ)運(yùn)助力氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展：4月16日，中國(guó)石油對(duì)外發(fā)布消息，用現(xiàn)有天然氣管道長(zhǎng)距離輸送氫氣的技術(shù)獲得了突破。這為我國(guó)今后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、低成本的遠(yuǎn)距離氫能運(yùn)輸提供技術(shù)支撐。據(jù)氫云鏈統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月，國(guó)內(nèi)摻氫管網(wǎng)規(guī)劃已達(dá)1208.1公里，摻氫領(lǐng)域的可復(fù)制性較高且可減少儲(chǔ)運(yùn)成本。儲(chǔ)氫技術(shù)主要分為高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、液態(tài)儲(chǔ)氫和固態(tài)儲(chǔ)氫，其中高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)成熟，是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)氫方式。在“制、儲(chǔ)、運(yùn)、用”的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈中，儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)成本超過(guò)30%，大大限制了氫能在下游領(lǐng)域的應(yīng)用，如何實(shí)現(xiàn)低成本、安全、高效的儲(chǔ)運(yùn)氫，是氫能產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。
　　投資建議：經(jīng)濟(jì)回暖用電需求逐步修復(fù)，火、核、風(fēng)、光表現(xiàn)持續(xù)向好，汛期之前水電的表現(xiàn)仍需觀察。水電板塊推薦長(zhǎng)江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏?、浙江新能。氫?chǔ)運(yùn)是氫能利用中的關(guān)鍵一環(huán),也是制約氫能走向規(guī)?；瘧?yīng)用的難點(diǎn)，多家環(huán)保企業(yè)布局儲(chǔ)氫技術(shù)，旨在實(shí)現(xiàn)低成本、安全、高效的儲(chǔ)運(yùn)氫，助力雙碳目標(biāo)達(dá)成。謹(jǐn)慎推薦固廢治理相關(guān)企業(yè)高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境；建議關(guān)注氫能固態(tài)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)復(fù)潔環(huán)保、圣元環(huán)保等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。