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【核心組合】
　　三一重工、杭氧股份、晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、先導(dǎo)智能、中兵紅箭、樂(lè)惠國(guó)際、中國(guó)船舶、杭叉集團(tuán)、安徽合力、羅博特科、邁為股份、徐工機(jī)械、恒立液壓、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、凱美特氣、斯萊克、雙環(huán)傳動(dòng)、華測(cè)檢測(cè)、青鳥(niǎo)消防、僑源股份、永貴電器、歐科億、華銳精密、海天精工
　　【最新關(guān)注】
　　大豐實(shí)業(yè)、微導(dǎo)納米、東威科技、蘇試試驗(yàn)
　　【重點(diǎn)股池】
　　捷佳偉創(chuàng)、奧特維、英杰電氣、海目星、亞星錨鏈、國(guó)茂股份、巨星科技、新強(qiáng)聯(lián)、中際聯(lián)合、中微公司、安徽合力、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杰克股份、先惠技術(shù)、上海沿浦、鋮昌科技、和而泰、華依科技
　　【上周報(bào)告】
　　【精工科技】深度：碳纖維設(shè)備龍頭：受益國(guó)產(chǎn)替代
　　【邁拓股份】深度：超聲水表“隱形冠軍”，技術(shù)領(lǐng)先+產(chǎn)能釋放受益行業(yè)滲透率提升
　　【金辰股份】研發(fā)投入、減值計(jì)提影響業(yè)績(jī)；期待光伏HJT、TOPCon設(shè)備突破
　　【杭叉集團(tuán)】一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，叉車龍頭受益國(guó)際化、電動(dòng)化
　　【雙環(huán)傳動(dòng)】一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)44%超預(yù)期，新能源齒輪+減速器打開(kāi)成長(zhǎng)空間
　　【杭叉集團(tuán)】2022年出口大增70%，國(guó)際化+電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)
　　【羅博特科】光模塊封測(cè)設(shè)備龍頭ficonTEC，受益算力提升+光模塊產(chǎn)品升級(jí)
　　【機(jī)床行業(yè)】中國(guó)國(guó)際機(jī)床展：數(shù)控機(jī)床高端化、智能化，國(guó)產(chǎn)替代大勢(shì)所趨
　　【大豐實(shí)業(yè)】發(fā)布新商業(yè)戰(zhàn)略，文體旅設(shè)備龍頭邁入文體旅全面融合新階段
　　【綠的諧波】與三花智控簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，諧波減速器龍頭將邁向全球
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期強(qiáng)化，中美科技脫鉤，設(shè)備及零部件國(guó)產(chǎn)化提速。4月13日總理在京調(diào)研獨(dú)角獸企業(yè)，強(qiáng)調(diào)加快芯片研發(fā)制造等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。高通、蘋(píng)果、ASML等外企高管集體訪華，探討維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，日本政府表示將限制23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口，美日荷在全球半導(dǎo)設(shè)備處于壟斷地位，而近期三國(guó)達(dá)成協(xié)議對(duì)中國(guó)芯片施加新的出口管制，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從去A變?yōu)槿+去J，推薦美日荷壟斷環(huán)節(jié)及國(guó)產(chǎn)化率低的設(shè)備環(huán)節(jié)。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、芯源微、拓荊科技、微導(dǎo)納米、新萊應(yīng)材、華峰測(cè)控、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、至純科技等。
　　【工程機(jī)械】國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)一季度出口增長(zhǎng)13%，我們預(yù)計(jì)二季度工程機(jī)械銷量同比增速拐點(diǎn)向上。2023年3月，中國(guó)地區(qū)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為105小時(shí)，同比增長(zhǎng)4%。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年3月銷售挖掘機(jī)25578臺(tái)，同比下降31%，其中國(guó)內(nèi)13899臺(tái)，同比下降47.7%；出口11679臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.9%。2023Q1銷售挖掘機(jī)57471臺(tái)，同比下降25.5%；其中國(guó)內(nèi)28828臺(tái)，同比下降44.4%；出口28643臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【鋰電設(shè)備】預(yù)計(jì)2023年新能源汽車銷量及滲透率維持高增長(zhǎng)，看好海外市場(chǎng)增速，重視鋰電設(shè)備估值修復(fù)機(jī)會(huì)。4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠在上海簽約，開(kāi)工日期2023Q3，投產(chǎn)時(shí)間2024Q2，產(chǎn)能為40GWh。據(jù)經(jīng)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2023年3月，乘用車市場(chǎng)零售159.6萬(wàn)輛，同比持平，環(huán)比17%；新能源車市場(chǎng)零售54.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，較上月增長(zhǎng)27%。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設(shè)備】光伏HJT產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開(kāi)啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏/泛半導(dǎo)體設(shè)備龍頭。設(shè)備端重點(diǎn)看好電池+組件設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，首選具平臺(tái)化能力龍頭。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機(jī)數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測(cè)股份、漢鐘精機(jī)、亞瑪頓等。
　　【工業(yè)氣體】持續(xù)看好空分氣體復(fù)蘇，4月第2周，液氧/液氮/液氬均價(jià)455/489/1183元/噸，同比分別變動(dòng)-13%/-10%/+19%，氧氮價(jià)格回落，氬氣價(jià)格維持較好。電子特氣為第二大半導(dǎo)體材料，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，中船特氣上市在即。推薦杭氧股份、僑源股份、華特氣體、凱美特氣、陜鼓動(dòng)力，關(guān)注金宏氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電等。
　　【通用設(shè)備】十七部門(mén)印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，全方位支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，類比“新能源+”，戰(zhàn)略意義重大。3月15日上海印發(fā)第一批《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄》，提出請(qǐng)各區(qū)產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)支持推動(dòng)以機(jī)器人為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育一流營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。力爭(zhēng)到2025年，本市將打造10家行業(yè)一流的機(jī)器人頭部品牌、100個(gè)標(biāo)桿示范的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景、1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。人口負(fù)增長(zhǎng)背景下，機(jī)器人行業(yè)有望快速發(fā)展。3月PMI51