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國(guó)泰君安-元隆雅圖(002878)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):擴(kuò)充IP強(qiáng)化創(chuàng)意,打開(kāi)成長(zhǎng)新空間-230423
上傳日期:
2023/4/23
大?。?/td>
905KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
增持
作者:
陳筱
,
陳俊希
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:
2022年公司乘冬奧之風(fēng),業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng);2023年公司持續(xù)提升創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力和IP資源儲(chǔ)備,擁抱AI新技術(shù),開(kāi)拓第二成長(zhǎng)曲線。
投資要點(diǎn):
特許經(jīng)營(yíng)望受益賽事常態(tài)化,加強(qiáng)IP與創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力,維持“增持”評(píng)級(jí)。在冬奧會(huì)特許經(jīng)營(yíng)商品取得良好成績(jī)的基礎(chǔ)上,2023年大運(yùn)會(huì)和亞運(yùn)會(huì)仍有望為公司帶來(lái)穩(wěn)定收益。同時(shí)公司在自主開(kāi)發(fā)IP的基礎(chǔ)上,計(jì)劃持續(xù)采購(gòu)IP,并提升創(chuàng)意產(chǎn)品設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈能力,積極研究和利用AI技術(shù),增強(qiáng)盈利水平??紤]到未來(lái)三年的業(yè)務(wù)拓展可能會(huì)有成本和費(fèi)用增加,我們調(diào)低2023-2025年EPS預(yù)期至0.89/1.03/1.18(2023/2024年前值為1.06/1.22),維持目標(biāo)價(jià)27.01元。
乘冬奧之風(fēng),業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.90億元(+44%),實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.67億元(+45%),實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)1.57億元(+58%)。
業(yè)績(jī)符合預(yù)期,冬奧特許紀(jì)念品帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),新媒體營(yíng)銷業(yè)務(wù)拓展客戶矩陣。2022年公司冬奧會(huì)特許紀(jì)念品和貴金屬業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入超過(guò)11億元,成為全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)。禮贈(zèng)品等營(yíng)銷業(yè)務(wù)同比持平,以謙瑪為主的新媒體營(yíng)銷業(yè)務(wù)客戶類型覆蓋美妝、互聯(lián)網(wǎng)、服飾等多個(gè)行業(yè),渠道涉及抖音、快手、小紅書(shū)等核心平臺(tái)。
擴(kuò)充IP資源,強(qiáng)化創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力。公司發(fā)布定增預(yù)案,擬募集約9億元,計(jì)劃在上海組建業(yè)務(wù)及創(chuàng)意設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),同時(shí)引入更多IP資源,形成IP矩陣,與公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)形成良性互動(dòng),以形成穩(wěn)定的第二增長(zhǎng)曲線,增強(qiáng)公司盈利能力。
風(fēng)險(xiǎn)提示:客戶流失風(fēng)險(xiǎn),業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。
元隆雅圖股票研究報(bào)告
華泰證券-元隆雅圖(002878)逆境中韌性增長(zhǎng),AI+營(yíng)銷潛力可期-230421
華泰證券-元隆雅圖(002878)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,致力長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展-221027
華泰證券-元隆雅圖(002878)中報(bào)點(diǎn)評(píng):營(yíng)銷業(yè)務(wù)彰顯韌性,品牌力持續(xù)提升-220824
西南證券-元隆雅圖(002878)東奧特許產(chǎn)品火爆,業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)-220427
華泰證券-元隆雅圖(002878)營(yíng)銷業(yè)務(wù)穩(wěn)健、冬奧提升品牌優(yōu)勢(shì)-220424
國(guó)泰君安-元隆雅圖(002878)2021年報(bào)和2022年一季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng):冬奧商品銷售火爆,加碼新技術(shù)打造科技營(yíng)銷-220423
國(guó)盛證券-元隆雅圖(002878)冬奧會(huì)特許經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性,新媒體營(yíng)銷高增長(zhǎng)-220422
西南證券-元隆雅圖(002878)“冰墩墩”銷售火爆,禮贈(zèng)品龍頭優(yōu)勢(shì)顯著-220213
信達(dá)證券-元隆雅圖(002878)冰墩墩全國(guó)熱賣催化22年業(yè)績(jī)-220210
國(guó)泰君安-元隆雅圖(002878)公司更新報(bào)告:乘冬奧之風(fēng),望受益特許商品銷售火爆-220209
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