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GPT 5后NLP大模型逐步走向收斂，ASIC將大有可為。理論來(lái)說(shuō)，當(dāng)大模型的算力、數(shù)據(jù)量以及參數(shù)量同時(shí)增大的時(shí)候，整個(gè)模型的效果會(huì)越來(lái)越好。GPT-3使用的數(shù)據(jù)量為40T，預(yù)測(cè)GPT-4的數(shù)據(jù)量需求為400T，但未來(lái)數(shù)據(jù)量將不會(huì)無(wú)限增大，所以當(dāng)數(shù)據(jù)量不能增長(zhǎng)的時(shí)候，光靠算力和模型參數(shù)量增長(zhǎng)，并不能增強(qiáng)模型的效果。換言之，受到數(shù)據(jù)量的限制，NLP大語(yǔ)言模型的迭代或?qū)⑦M(jìn)入停滯期。在模型迭代停滯期，若應(yīng)用爆發(fā)，則ASIC芯片的優(yōu)勢(shì)就顯現(xiàn)出來(lái)。ASIC針對(duì)特定需求開(kāi)發(fā)，可根據(jù)需求對(duì)性能和功耗進(jìn)行定向優(yōu)化，其專用的芯片架構(gòu)與高復(fù)雜度的算法相匹配，量產(chǎn)后在性能、功耗、成本方面均具有較大優(yōu)勢(shì)，ASIC芯片將大有可為。
　　頭部廠商紛紛切入AIASIC領(lǐng)域，技術(shù)路徑不同。谷歌15年發(fā)布第一代TPU（ASIC）產(chǎn)品，TPU產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)；英特爾19年收購(gòu)人工智能芯片公司Habana Labs，22年發(fā)布AIASIC芯片Gaudi 2，性能表現(xiàn)出色；IBM研究院22年底發(fā)布AIASIC芯片AIU，有望23年上市；三星第一代AIASIC芯片Warboy NPU芯片已于近日量產(chǎn)。頭部廠商紛紛切入AIASIC領(lǐng)域，看好ASIC在人工智能領(lǐng)域的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。
　　谷歌：谷歌為AIASIC芯片的先驅(qū)，于15年發(fā)布第一代TPU（ASIC）產(chǎn)品，大幅提升AI推理的性能；17年發(fā)布TPU v2，在芯片設(shè)計(jì)層面，進(jìn)行大規(guī)模架構(gòu)更新，使其同時(shí)具備AI推理和AI訓(xùn)練的能力；谷歌TPU產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，21年發(fā)布TPU v4，采用7nm工藝，峰值算力達(dá)275TFLOPS，性能表現(xiàn)全球領(lǐng)先。
　　英特爾：19年底收購(gòu)以色列人工智能芯片公司Habana Labs，22年發(fā)布Gaudi 2 ASIC芯片。從架構(gòu)來(lái)看，Gaudi架構(gòu)擁有雙計(jì)算引擎（MME和TPC），可以實(shí)現(xiàn)MME和TPC并行計(jì)算，大幅提升計(jì)算效率；同時(shí)，其將RDMA技術(shù)應(yīng)用于芯片互聯(lián)，大幅提升AI集群的并行處理能力；從性能來(lái)看，Gaudi 2在ResNET-50、BERT、BERTPhase-1、BERTPhase-2模型的訓(xùn)練吞吐量?jī)?yōu)于英偉達(dá)A100，性能表現(xiàn)優(yōu)異。
　　投資建議：建議關(guān)注海內(nèi)外AIASIC龍頭。海外AIASIC公司建議關(guān)注：英特爾、IBM等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；下游需求不及預(yù)期；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)；模型仍處于快速迭代期，ASIC芯片發(fā)展不及預(yù)期。