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廣發(fā)證券-計(jì)算機(jī)行業(yè):2023上海車展調(diào)研見聞-230427
上傳日期:
2023/4/27
大?。?/td>
1182KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
廣發(fā)證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
劉雪峰
,
吳祖鵬
行業(yè)名稱:
計(jì)算機(jī)
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心觀點(diǎn):
主機(jī)廠發(fā)力智能化依舊明確,智能化配置依舊是核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。智能駕駛方面,以英偉達(dá)Orin、華為Ascend、地平線J5為代表的高算力智能駕駛芯片和激光雷達(dá)等逐步廣泛應(yīng)用,代表車型包括小鵬G6、小鵬P7i、賽力斯問界M5等。智能座艙方面,高通8155芯片大規(guī)模上車,新一代高通座艙芯片8295也在奇瑞星紀(jì)元ES等車型上開始使用,座艙屏幕向大尺寸、多配置方向發(fā)展,部分車型采用貫穿式大屏,大尺寸的ARHUD也逐步上車。
供應(yīng)商更加注重可量產(chǎn)的ADAS產(chǎn)品,無人駕駛類產(chǎn)品多集中在商用車領(lǐng)域。本屆車展中,供應(yīng)商更加注重推出具有較好性價(jià)比的可量產(chǎn)ADAS產(chǎn)品,在主機(jī)廠價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下,初創(chuàng)類公司也將定點(diǎn)及量產(chǎn)視為頭等大事。參展的OEM及供應(yīng)鏈玩家較少提及無人駕駛,往年車展上大放異彩的Robotaxi也較為少見,本屆車展展示無人駕駛系統(tǒng)的廠商多集中在商用車領(lǐng)域,相關(guān)產(chǎn)品的戰(zhàn)略重心旨在解決痛點(diǎn)場(chǎng)景問題。
以地平線為代表的國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片獲得更為廣泛的應(yīng)用。上海車展首日地平線推出最新一代自動(dòng)駕駛芯片架構(gòu)BPU納什,理論上能夠?qū)崿F(xiàn)從幾十TOPS到1000 TOPS的算力。發(fā)展至今,地平線已成為國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)頭羊,2022年前三季度地平線憑借15.57萬顆前裝搭載量,領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝標(biāo)配搭載智能駕駛域控制器芯片份額。本次車展上,MINIEYE、四維圖新、福瑞泰克、縱目科技等供應(yīng)鏈也紛紛推出基于地平線自動(dòng)駕駛芯片的ADAS方案。
投資建議。我們繼續(xù)看好中科創(chuàng)達(dá)(受益于高通戰(zhàn)略推進(jìn),未來有望開辟汽車業(yè)務(wù)第二成長(zhǎng)曲線)、德賽西威(充分受益于英偉達(dá)駕駛域芯片量產(chǎn)落地)、經(jīng)緯恒潤(rùn)(智能駕駛稀缺tier1)等產(chǎn)業(yè)鏈龍頭,同時(shí)建議積極關(guān)注千方科技、萬集科技等順周期的智慧交通標(biāo)的。
風(fēng)險(xiǎn)提示。調(diào)研內(nèi)容存在偏差,不一定具有代表性;國(guó)內(nèi)汽車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇及銷量波動(dòng)對(duì)相關(guān)公司業(yè)務(wù)的影響;ADAS、高等級(jí)智能駕駛域控制器等新產(chǎn)品推廣及滲透不及預(yù)期;各類非傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈廠商入局,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。幌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)展不及預(yù)期。
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