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2023Q1實(shí)現(xiàn)營收6064萬元（+64%），歸母凈利潤1264萬元（+44%）凱德石英2023年一季報(bào)公布，Q1季度實(shí)現(xiàn)營收6064萬元（+64%）、歸母凈利潤1264萬元（+44%），扣非歸母凈利潤1221萬元（+39%），主要系2022年9月收購凱德芯貝、其營收及利潤納入合并范圍所致。費(fèi)用端看，2023Q1研發(fā)費(fèi)用率6.96%（-0.88pcts），管理費(fèi)用率11.20%（-2.72pcts），銷售費(fèi)用率1.87%（-0.59pcts）。我們維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2023-2025年的歸母凈利潤分別為0.65/0.86/1.09億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.86/1.15/1.46元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為28.3/21.3/16.8倍，看好公司新廠房達(dá)產(chǎn)后帶來的業(yè)務(wù)增量和高端產(chǎn)品放量帶來的高盈利，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　凱美石英項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年完工，助力實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體用產(chǎn)品從低端向高端轉(zhuǎn)變2022年半導(dǎo)體用石英產(chǎn)品收入占比82%，其中高端產(chǎn)品（半導(dǎo)體領(lǐng)域8英寸及以上）占總營收比例超過20%，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。產(chǎn)能方面：亦莊新工廠高端石英制品項(xiàng)目投產(chǎn)，凱美石英的半導(dǎo)體及集成電路用大口徑高品質(zhì)石英玻璃管和高純石英砂的項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年完工，故2023年公司8-12英寸半導(dǎo)體集成電路所用高端石英制品產(chǎn)能有望持續(xù)提升。此外，2023年公司將繼續(xù)做高端產(chǎn)品認(rèn)證，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品占比從低端產(chǎn)品為主向高端產(chǎn)品為主的轉(zhuǎn)變，通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，預(yù)期提升整體的盈利能力，助力半導(dǎo)體用高端石英材料國產(chǎn)替代。
　　總經(jīng)理換屆注入新活力，國際化視野+多元化領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)有望提升公司競爭力根據(jù)公司公告，公司任命張忠恕之子張凱軒為公司總經(jīng)理，張忠恕先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事長。張忠恕終生服務(wù)于石英玻璃加工制造領(lǐng)域，其子張凱軒留學(xué)畢業(yè)后自1999年開始從事公司生產(chǎn)管理工作，后涉足世界知名公司的執(zhí)行董事、工程師等職位，2020年至今擔(dān)任凱德石英董事，相對(duì)父輩更具國際化視野和多元化領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和能力。本次交接總經(jīng)理一職，張凱軒將與公司現(xiàn)有人才梯隊(duì)共同領(lǐng)導(dǎo)公司持續(xù)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)，有望持續(xù)提升公司競爭力，帶領(lǐng)企業(yè)開啟發(fā)展新征程。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)采購占比較高的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)