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平安證券-主動(dòng)債券型基金2023年一季報(bào):券種配置上增持信用債品種,含權(quán)類資產(chǎn)倉位回升-230428
上傳日期:
2023/4/28
大小:
1984KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
平安證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
郭子睿
,
王近
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
主動(dòng)債券型基金規(guī)模與發(fā)行情況:1)主動(dòng)債券型基金數(shù)量較上季末增長(zhǎng)2.4%,從基金規(guī)模來看,短債型基金和混合一級(jí)債基增幅明顯。2)整體發(fā)行規(guī)模縮水,結(jié)構(gòu)上混合一級(jí)和二級(jí)債基發(fā)行改善。
主動(dòng)債券型基金業(yè)績(jī)表現(xiàn):1)收益率曲線呈小幅熊平走勢(shì),純債類基金表現(xiàn)亮眼。2)混合一級(jí)債基穩(wěn)健上漲,混合二級(jí)債基快速上漲后小幅下跌。
中長(zhǎng)期純債基金持倉分析:券種配置上增持信用債并減持利率債。
短債型基金持倉分析:加杠桿加久期,券種配置上增持信用債品種。
混合一級(jí)債基持倉分析:可轉(zhuǎn)債倉位回升,純債部分增持信用債品種。
混合二級(jí)債基持倉分析:1)增持含權(quán)類資產(chǎn),股票、可轉(zhuǎn)債倉位均回升,純債類資產(chǎn)倉位回落。2)股票資產(chǎn)方面增持電子、交通運(yùn)輸、有色金屬等板塊,金融、軍工、建筑材料等板塊遭減持。3)從重倉股持倉市值來看,貴州茅臺(tái)重回第一大重倉股。上港集團(tuán)、美團(tuán)等個(gè)股增持幅度居前,東方財(cái)富、??低暤葌€(gè)股遭減持。
風(fēng)險(xiǎn)提示:1)本報(bào)告是基于基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的客觀分析,樣本基金可能存在錯(cuò)漏導(dǎo)致結(jié)果偏差;2)基金季度報(bào)告僅披露前十大重倉股,反映的信息不夠全面;3)基金過往的情況不代表未來表現(xiàn);4)本報(bào)告涉及的基金不構(gòu)成投資建議。
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