>> 西部證券-電新行業(yè)周報：光伏組件出口環(huán)比高增，4月新能源車企同比表現(xiàn)亮眼-230504
| 上傳日期： |
2023/5/4 |
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| 640KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
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此報告為加密報告 |
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23Q1光伏新增裝機量同比翻倍以上增長，3月光伏組件出口環(huán)比高增。4月23日，國家能源局發(fā)布2023年1-3月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。23年1-3月全國光伏新增裝機33.66GW，同比+154.8%。截至3月底，光伏發(fā)電裝機容量約為4.26億千瓦，同比+33.7%。3月份中國光伏組件出口20.26GW，環(huán)比+51.8%，同比+40.1%。3月份歐洲光伏組件出口9.70GW，環(huán)比+49.6%，同比+46.1%。4月底，美國眾議院投票通過“廢除拜登總統(tǒng)令-2022年6月起兩年暫停征收新光伏關(guān)稅”的國會審查法案(CRA)，CRA也將進入下一階段，由參議院進行投票，而參議院由總統(tǒng)拜登所在的民主黨為多數(shù)控制，該審查法案大概率將不會被通過。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
4月國內(nèi)重點新能源車企銷量同比高增，比亞迪/埃安/理想位居前三。2023年4月已公布12家主流車企月總銷量33.30萬輛，同環(huán)比+107.81%/+2.52%，主要系去年同期受疫情影響，基數(shù)較低。其中，4月比亞迪交付21.03萬輛，同環(huán)比+98.31%/+1.55%；廣汽埃安交付4.10萬輛，同環(huán)比+301.61%/+2.49%；理想交付2.57萬輛，同環(huán)比+516.29%/+23.33%；哪吒交付1.11萬輛，同環(huán)比+25.72%/+9.84%。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、德方納米(300769.SZ)、格林美(002340.SZ)。
23Q1風電新增裝機10.4GW，全年風電裝機有望同比高增。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，23Q1風電新增裝機10.4GW，同比+32%。2023年3月風電新增裝機4.56GW，同比+110%。預(yù)計23年全年有望實現(xiàn)國內(nèi)風電裝機80GW，同比+61%，其中陸上70GW，同比+57%，海上10GW，同比+94%，全年有望合計超100GW。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023Q1統(tǒng)計到風機招標量為28.33GW，同比+21.73%；陸上風機招標量為25.53GW，同比+39.70%；海上風機招標量為2.80GW，同比-43.96%。風電裝機同比提升，Q2有望進一步釋放，風電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應(yīng)鏈短缺風險等
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