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DGX服務(wù)器集群架構(gòu)需要服務(wù)器、網(wǎng)卡、交換機(jī)、線纜、光模塊等關(guān)鍵硬件。為實(shí)現(xiàn)AI大模型訓(xùn)練、科學(xué)計(jì)算等高算力需求工作，需要使用數(shù)百甚至上千個(gè)GPU組成的計(jì)算單元作為算力基礎(chǔ)評(píng)估、優(yōu)化模型的配置和參數(shù)。為了使這樣一個(gè)龐大的計(jì)算單元能夠有效發(fā)揮其效率，需要使用低延遲、高帶寬的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接各個(gè)服務(wù)器節(jié)點(diǎn)，以滿足服務(wù)器/GPU間計(jì)算、讀取存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的互聯(lián)通信需求，同時(shí)對(duì)整個(gè)集群系統(tǒng)進(jìn)行管理。服務(wù)器集群的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包含服務(wù)器、網(wǎng)卡、交換機(jī)、線纜（包含光模塊）等主要硬件。就網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成來(lái)看，網(wǎng)卡搭載于服務(wù)器內(nèi)部，網(wǎng)卡直接與CPU相連或通過(guò)PCIe Switch與GPU相連；一層交換機(jī)通過(guò)服務(wù)器機(jī)身的端口與服務(wù)器內(nèi)的網(wǎng)卡相連；線纜用于實(shí)現(xiàn)服務(wù)器-交換機(jī)、交換機(jī)-交換機(jī)間的連接，如果信息傳輸以光信號(hào)的形式實(shí)現(xiàn)，線纜兩端均需要搭載光模塊。參考從DGX-1到DGXH100的服務(wù)器迭代歷程，服務(wù)器搭載網(wǎng)卡數(shù)量、單端口支持最高帶寬均呈現(xiàn)出逐代次增加趨勢(shì)；相應(yīng)對(duì)支持更高傳輸速率的交換機(jī)、更高傳輸速率的線纜/光模塊帶來(lái)了增量需求。
　　 DGXA100服務(wù)器集群中單顆A100對(duì)應(yīng)約7顆200G光模塊需求。服務(wù)器集群的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)包含IB網(wǎng)絡(luò)和以太網(wǎng)絡(luò)，其中IB網(wǎng)絡(luò)主要用于實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)互聯(lián)，以太網(wǎng)主要用于In-Band管理和Out-of-Band管理。在140臺(tái)DGXA100組成的DGXA100 SuperPOD集群中，考慮計(jì)算網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)需求，共有約4000根IB網(wǎng)絡(luò)線纜，對(duì)應(yīng)約8000個(gè)端口；在全光互聯(lián)方案中，平均每顆A100對(duì)應(yīng)約7個(gè)200G光模塊需求，其中計(jì)算、存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)分別對(duì)應(yīng)6.0、1.2個(gè)200G光模塊需求，合計(jì)對(duì)應(yīng)約28個(gè)50G光芯片（收發(fā)芯片）需求。
　　 DGXH100服務(wù)器集群中單顆H100對(duì)應(yīng)約1.5顆800G光模塊+2顆400G光模塊需求。在128臺(tái)DGXH100組成的DGXH100 SuperPOD集群中，考慮計(jì)算網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)需求，平均每顆H100對(duì)應(yīng)約1.5個(gè)800G光模塊+2個(gè)400G光模塊需求，約20個(gè)100G光芯片（收發(fā)芯片）需求。
　　投資建議。AIGC推動(dòng)AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)，建議關(guān)注：算力：海光信息（與計(jì)算機(jī)組聯(lián)合覆蓋）、寒武紀(jì)（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、芯原股份、龍芯中科等；連接：源杰科技、瀾起科技、裕太微、聚辰股份、帝奧微等；PCB：勝宏科技、滬電股份；存儲(chǔ)：深科技、北京君正、兆易創(chuàng)新、東芯股份等；電源：杰華特；制造：中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技、通富微電、甬矽電子等；ODM：工業(yè)富聯(lián)；應(yīng)用：?？低?、大華股份、韋爾股份、思特威、格科微、恒玄科技、晶晨股份、全志科技、瑞芯微等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。AIGC發(fā)展不及預(yù)期；AI服務(wù)器出貨量不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期。