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報告摘要：
　　（說明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2023年4月30日。）
　　股市流動性跟蹤
　　一級市場：上周IPO規(guī)模為44億元，前一周IPO規(guī)模為138億元。
　　二級市場：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模上升，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行107億元，南下資金流入42億元；流出方面，兩融融資減少278億元，北上資金流出58億元，重要股東減持118億元，交易費用112億元。
　　2023年4月（截至4月28日），北上資金凈流出21億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電力設(shè)備、計算機、機械設(shè)備、交通運輸、汽車，凈流出行業(yè)前五名是非銀金融、食品飲料、銀行、有色金屬、家用電器。
　　2023年4月（截至4月28日），南下資金凈流入274億元。當(dāng)月凈買入個股前五為中國移動、中芯國際、中國石油股份、會德豐、中國海洋石油。
　　恒生一級行業(yè)凈買入前三名為電訊業(yè)、能源業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為電訊、石油及天然氣、藥品及生物科技。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.3%，前一周為8.2%；上周日度換手率為1.3%，前一周為1.3%；上周機構(gòu)資金流出419億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁742億元，前一周限售股解禁1460億元，預(yù)計本周限售股解禁1128億元。
　　全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放5150億元。上周投放逆回購7270億元，有2120億元逆回購到期，逆回購凈投放5150億元。
　　信用貨幣派生：2023年3月，M1增速5.1%（前一期5.8%）；M2增速12.7%（前一期12.9%）。2023年3月新增社融5.38萬億元（前一期約3.16萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款3.89萬億元。
　　全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
　　貨幣市場：上周短端利率大部分上行。上周SHIBOR隔夜利率上行33BP，R001上行48BP，R007上行12BP，DR007上行15BP，3個月同業(yè)存單收益率下行2BP。
　　國債市場：上周1Y國債收益率下行4BP至2.15%，10Y國債收益率下行4BP至2.78%，期限利差保持不變。
　　風(fēng)險提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，海外不確定性等。