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投資組合：騰訊控股、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、快手、百度集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、網(wǎng)易-S、完美世界、分眾傳媒等。
　　投資主題：游戲，出版，AI和VR應(yīng)用，動(dòng)漫IP，恒生科技，長視頻，廣告等。
　　受益標(biāo)的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京東集團(tuán)-SW、拼多多、愛奇藝、移卡、閱文集團(tuán)、美圖公司、嗶哩嗶哩-W、貓眼娛樂、泡泡瑪特、云音樂、祖龍娛樂、中手游、心動(dòng)公司等；A股主要有思美傳媒、皖新傳媒，南方傳媒，中文傳媒、電魂網(wǎng)絡(luò)、芒果超媒、湯姆貓、冰川網(wǎng)絡(luò)、中文在線、昆侖萬維、萬興科技、吉比特、游族網(wǎng)絡(luò)、力盛體育、遙望科技、東方時(shí)尚、浙數(shù)文化、浙文互聯(lián)、零點(diǎn)有數(shù)、兆訊傳媒、風(fēng)語筑、視覺中國等。
　　投資建議：擴(kuò)大內(nèi)需關(guān)注文體娛樂互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)引領(lǐng)發(fā)展創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭。我們認(rèn)為行業(yè)的整體加配機(jī)會(huì)已現(xiàn)良機(jī)，基于以下三點(diǎn)理由：1）預(yù)計(jì)今年基本面逐步修復(fù)；2）ARVR和AIGC賽道成長預(yù)期非常明顯，當(dāng)下正是布局時(shí)機(jī)；3）政策支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、文化產(chǎn)業(yè)和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)文化、體育、互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)服務(wù)、共享經(jīng)濟(jì)、新個(gè)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)τ诖龠M(jìn)消費(fèi)發(fā)展的重要性，結(jié)合二十大關(guān)于繁榮文化產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字強(qiáng)國的表述，以及中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮作用，看好未來發(fā)展。
　　 Bing開放預(yù)覽版并即將推出多模態(tài)支持，AI或徹底整合進(jìn)Edge。5月4日，微軟宣布Bing和Edge的更新，1）開放預(yù)覽版并不再需要試用候補(bǔ)名單，向更多人開放必應(yīng)。2）從純文本搜索和聊天轉(zhuǎn)向具有豐富圖像/視頻答案的搜索和聊天，并且即將推出多模態(tài)支持。3）在Edge中，從一次性聊天/搜索會(huì)話轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袣v史聊天記錄和持久聊天的多會(huì)話。4）開放平臺(tái)功能，以便開發(fā)人員和第三方在必應(yīng)之上進(jìn)行構(gòu)建。更新后的Bing聊天新增了三種風(fēng)格選項(xiàng)，創(chuàng)意型（Creative）平衡型（Balanced）和精準(zhǔn)性（Precise）。面對同一問題，三種風(fēng)格選項(xiàng)給出了迥然不同的答案。同時(shí)，如果點(diǎn)擊答案下面的推薦鏈接，Bing Chat可以縮小置于右側(cè)的邊欄。本質(zhì)上，這些變化體現(xiàn)出微軟已將AI徹底整合進(jìn)Edge，實(shí)現(xiàn)了人工智能全面協(xié)同。在AIGC和ChatGPT方面，我們建議持續(xù)關(guān)注技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用情況，把握技術(shù)催化和商業(yè)化落地帶來的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注：萬興科技、昆侖萬維、湯姆貓、中文在線、思美傳媒、美圖公司、百度集團(tuán)SW、商湯-W、騰訊控股、閱文集團(tuán)；皖新傳媒、南方傳媒、焦點(diǎn)科技、風(fēng)語筑、利歐股份、神州泰岳、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、捷成股份、掌閱科技、立方數(shù)科、元隆雅圖等。
　　 2023年五一檔總票房為15.18億元，供給端持續(xù)修復(fù)。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年五一檔總票房為15.18億元，已基本恢復(fù)至疫情前2019年水平，略低于2021年的16.73億元。日均票房為3億元，低于2019年的3.8億元和2021年的3.3億元。檔期新片票房前三分別為《人生路不熟》5.1億元、《長空之王》4.7億元、《這么多年》1.7億元。從需求端來看，觀影總?cè)舜螢?762萬人；日均人次為752萬人，低于2019年和2021年。一方面，多部優(yōu)質(zhì)引進(jìn)片于檔期前上映，一定程度上分散了觀影需求；另一方面今年旅游需求旺盛或?qū)τ^影需求有部分影響。從供給端來看，新片上映數(shù)量達(dá)到新高，檔期內(nèi)共上映18部新片；平均票價(jià)為40.3元，高于2021年的37.8元，低于2019年的43.5元。隨著供給端和需求端的同時(shí)改善，2023年電影行業(yè)有望迎來持續(xù)復(fù)蘇，建議關(guān)注：光線傳媒、中國電影、歡喜傳媒、貓眼娛樂、萬達(dá)電影、博納影業(yè)、橫店影視、上海電影、幸福藍(lán)海；華策影視、浙文影業(yè)、歡瑞世紀(jì)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管政策變化等